繼上月發(fā)布兩輪車(chē)鋰電需求預(yù)計(jì)將達(dá)到27GWh后，得到行業(yè)客戶(hù)的積極反饋，部分行業(yè)人士對(duì)此提出新的方向，認(rèn)為2021年兩輪車(chē)市場(chǎng)鋰電供需關(guān)系遠(yuǎn)不止27GWh。（詳見(jiàn)鏈接《2021年電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量有望達(dá)到4700萬(wàn)輛，帶動(dòng)鋰電需求量超27 GWh》）

為此，ICC鑫欏資訊進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，根據(jù)實(shí)際調(diào)研結(jié)果，我們將2021年兩輪車(chē)鋰電需求由27GWh上調(diào)至40GWh，增幅達(dá)到48.15%。

數(shù)據(jù)大幅上調(diào)的背后有幾個(gè)原因：

一、自新國(guó)標(biāo)開(kāi)始實(shí)施以來(lái)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)步入又一個(gè)高速增長(zhǎng)期

根據(jù)工信部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，全國(guó)電動(dòng)自行車(chē)完成產(chǎn)量2762.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.1%。今年隨著部分省市超標(biāo)車(chē)過(guò)渡期的截止，共享、外賣(mài)、快遞等新經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)，以及旺盛的出口需求，國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量將繼續(xù)保持30%以上的增長(zhǎng)。

除了產(chǎn)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，新國(guó)標(biāo)也驅(qū)動(dòng)了電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)鋰電化的全面爆發(fā)。

二、主機(jī)廠大幅提高鋰電車(chē)型占比 2021年鋰電規(guī)劃產(chǎn)能超70GWh

經(jīng)過(guò)調(diào)研，我們了解到主機(jī)廠今年將大幅提高鋰電車(chē)型的占比，共享電單車(chē)和換電柜今年將迎來(lái)大規(guī)模投放，民眾對(duì)鋰電池的接受程度大大提高，部分市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求，以及鋰電池廠今年對(duì)兩輪車(chē)的積極布局，據(jù)ICC鑫欏資訊不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)主要兩輪車(chē)電池廠規(guī)劃產(chǎn)能將超70GWh，僅C家和A家今年兩輪車(chē)的規(guī)劃產(chǎn)能就達(dá)到40GWh。


通過(guò)上述統(tǒng)計(jì)可見(jiàn)，僅六家企業(yè)2021年兩輪車(chē)電池的規(guī)劃產(chǎn)能就將達(dá)到66.3GWh，再加上B家、博力威、天能、億緯鋰能、力神、比克、遠(yuǎn)東、保利新等電池大廠的產(chǎn)能，總規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)70GWh已無(wú)懸念，雖然勢(shì)必會(huì)存在一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩，但也反映了市場(chǎng)對(duì)兩輪車(chē)鋰電需求的一致看好。

三、2021年兩輪車(chē)鋰電需求預(yù)計(jì)達(dá)40.74GWh

需求端究竟有多好？答案是2021年兩輪車(chē)新車(chē)、民用換電、換電柜的鋰電總需求將達(dá)到40.74GWh。

據(jù)ICC鑫欏資訊測(cè)算，2021年國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量（含共享）約4738.5萬(wàn)輛，鋰電滲透率預(yù)計(jì)約35%，按照單車(chē)帶電量0.72KWh（48V15Ah）計(jì)算，兩輪車(chē)新車(chē)鋰電需求為11.94GWh。

國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車(chē)保有量為3億輛，電池的平均使用壽命在3年左右，每年有1億人需要更換電池，預(yù)計(jì)今年將有30%的民用換電用戶(hù)選擇更換鋰電池，按照單車(chē)帶電量0.72KWh（48V15Ah）計(jì)算，兩輪車(chē)換電鋰電需求為21.6GWh。

目前國(guó)內(nèi)約有30多家較大規(guī)模的換電柜企業(yè)，每家企業(yè)投放的電池?cái)?shù)量在10-40萬(wàn)組不等，預(yù)計(jì)今年換電柜投放的電池?cái)?shù)量將達(dá)到600萬(wàn)組，換電柜投放的電池容量一般較大，按照單個(gè)電池帶電量1.2KWh（48V25Ah）計(jì)算，換電柜鋰電需求為7.2GWh。

即便考慮到部分新增產(chǎn)能的釋放有所滯后，但市場(chǎng)熱度及規(guī)劃讓我們看到2021年兩輪車(chē)鋰電化將迎來(lái)全面爆發(fā)的可能。但同時(shí)我們也有隱憂，在兩輪車(chē)鋰電池新增產(chǎn)線中，磷酸鐵鋰電池的增幅明顯，根據(jù)ICC鑫欏資訊的估算，磷酸鐵鋰和碳酸鋰市場(chǎng)將在緊平衡或缺口狀態(tài)下運(yùn)行，那么原料能否供給，鋰電池新增產(chǎn)能能否釋放尚有待觀望。