5月10日，媒體報(bào)道中環(huán)硅片價(jià)格再次上調(diào)。相較4月28日的報(bào)價(jià)，以175μm為例，158.75上漲0.33元/片至4.31元/片，166上漲0.33元/片至4.495元/片，210上漲0.6元/片至7.23元。

4月23日，隆基公布價(jià)格較4月15日?qǐng)?bào)價(jià)雖然維穩(wěn)，但據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，相較一月份報(bào)價(jià)158.75、166、182的漲幅皆超過(guò)23%。

2021年硅料延續(xù)暴漲態(tài)勢(shì)，硅片持續(xù)走高，電池利薄卻不得已而為之。對(duì)電池企業(yè)考驗(yàn)日趨加大，最終電池板塊會(huì)是業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)的“四國(guó)征戰(zhàn)”還是“二人轉(zhuǎn)”？

相對(duì)穩(wěn)定的電池圈

2020年電池行業(yè)同樣發(fā)展迅速。

通威近年發(fā)力明顯，實(shí)力迅速提升；愛(ài)旭作為電池巨頭，表現(xiàn)一直較為低調(diào)，但實(shí)力穩(wěn)中有進(jìn)。兩電池巨頭在穩(wěn)定自身地位的同時(shí)，其他電池企業(yè)開(kāi)始發(fā)力。以江蘇潤(rùn)陽(yáng)為代表。

2021年初，PVInfolink發(fā)布了2020年電池片出貨量調(diào)研排名，其顯示通威、愛(ài)旭排名前二，后續(xù)依次為潤(rùn)陽(yáng)、潞安、中宇。五大廠家出貨總計(jì)約55GW，與2019年出貨相比，增幅超六成，強(qiáng)者更強(qiáng)，電池片集中化程度同樣日趨明顯。


此次排名相較于2019年名單變化不大，潞安躋身前五，展宇退出榜單。通威、愛(ài)旭穩(wěn)居前兩位，被業(yè)內(nèi)成為第一梯隊(duì)。潤(rùn)陽(yáng)上升兩位，由2019年的第五位上升到2020年的第三位；中宇由三變五，下降兩位；潞安取代展宇第四位的位次。此三家被看做第二梯隊(duì)。

通威、愛(ài)旭兩者現(xiàn)今電池端的地位，從現(xiàn)有形勢(shì)來(lái)看，短期內(nèi)其地位暫不會(huì)被取代。

作為“后起之秀”的江蘇潤(rùn)陽(yáng)，由相關(guān)數(shù)據(jù)可知，截至2020年末，潤(rùn)陽(yáng)新能源的高效光伏電池產(chǎn)能為20GW，計(jì)劃于2021年底擴(kuò)張至30GW。在“十四五”規(guī)劃中，計(jì)劃進(jìn)一步加大投資，在鹽城規(guī)劃總產(chǎn)能達(dá)70GW。4月16日，鄂托克前旗與其簽訂總投297億的戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步彰顯了潤(rùn)陽(yáng)的“野心”。該項(xiàng)目按照“碳中和”思維，一體化推進(jìn)硅料—切片—電池片—組件以及光伏發(fā)電供能全產(chǎn)業(yè)。

潞安在2020年闖入前五榜單。潞安全稱(chēng)為山西潞安太陽(yáng)能科技有限責(zé)任公司，成立于2009年5月，2020年正式劃入晉能控股電力集團(tuán)，業(yè)務(wù)覆蓋拉晶、電池、組件及光伏應(yīng)用。其官網(wǎng)顯示：截止目前，擁有光伏一體化產(chǎn)能7.5GW，其中，高效電池產(chǎn)能5GW、拉晶產(chǎn)能1GW、高效組件產(chǎn)能1.5GW，為華北地區(qū)綜合產(chǎn)能最大的光伏制造企業(yè)，也是全國(guó)電池和組件產(chǎn)能最大的國(guó)有企業(yè)。相關(guān)報(bào)道顯示， 2023年底將實(shí)現(xiàn)18GW高效太陽(yáng)能電池產(chǎn)能。對(duì)于未來(lái)，加速推進(jìn)高效光伏項(xiàng)目落地，計(jì)劃到2025年形成60GW年產(chǎn)能。

中宇全稱(chēng)為江蘇中宇光伏科技有限公司，成立于2010年，專(zhuān)注于太陽(yáng)能電池片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。官網(wǎng)顯示：現(xiàn)有滿(mǎn)產(chǎn)產(chǎn)能為5GW。其2020年出貨排名相較于2019年下降兩位。網(wǎng)絡(luò)中關(guān)于中宇光伏的報(bào)道并不多，2020年成立的M10聯(lián)盟中可見(jiàn)中宇光伏的身影。相關(guān)報(bào)道顯示，在2018年初，中宇光伏啟動(dòng)了“2020年10GW”發(fā)展計(jì)劃，計(jì)劃將年產(chǎn)能從當(dāng)時(shí)的2GW 增至10GW。

展宇2020跌落榜單之外。展宇全稱(chēng)為江西展宇新能源股份有限公司，成立于2008年，業(yè)務(wù)覆蓋高效太陽(yáng)能電池及光伏組件生產(chǎn)、光伏電站開(kāi)發(fā)、EPC總包、電站運(yùn)維等業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示：截至2020年底，展宇光伏已建成并網(wǎng)的光伏電站超過(guò)3GW。

2020年2月28日，展宇簽約5GW太陽(yáng)能電池組件項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資20億。2021年1月3日，贛能股份公告，向展宇新能源收購(gòu)其全資子公司宇浩光伏100%股權(quán)，并承接宇浩子公司源茂新能源所屬余干縣大溪鄉(xiāng)九連崗50MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目的投資建設(shè)，項(xiàng)目總投資約1.9億元。展宇擴(kuò)產(chǎn)與瘦身行進(jìn)，關(guān)于在電池方面的動(dòng)作并無(wú)更多報(bào)道。

展宇未來(lái)的發(fā)展方向需要逐漸明確。

未來(lái)通威、愛(ài)旭“二人轉(zhuǎn)”？

近年，光伏寡頭現(xiàn)象日趨明顯，電池端從2020年開(kāi)始逐漸明顯。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2020年電池TOP5電池產(chǎn)量占比超半數(shù)，達(dá)53.2%。相較2020年之前，電池集中度快速提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，電池片產(chǎn)能較分散，產(chǎn)能占比第一的通威市占率僅11.2%，排名前十企業(yè)合計(jì)60%。此數(shù)據(jù)相較于2020年多晶硅CR5占比的87.5%，硅片CR5占比的88.1%，差距較大。但是隨著光伏企業(yè)的快速擴(kuò)產(chǎn)，大者恒大的局面日趨明顯。

通威2020年2月份發(fā)布《高純晶硅和太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)2020-2023年發(fā)展規(guī)劃》，電池累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)分別為：2020年30-40GW，2021年40-60GW，2022年60-80GW，2023年80-100GW。


通威2020年年報(bào)顯示，電池年產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到 27.5GW，單晶 PERC 電池產(chǎn)品非硅成本已達(dá)到 0.2 元/w 以?xún)?nèi)。后續(xù)隨著眉山、金堂大尺寸項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2021 年底公司太陽(yáng)能電池年產(chǎn)能將超過(guò) 55GW。電池及組件出貨量 22.16GW，同比增長(zhǎng) 66.23%。

愛(ài)旭2020年初公布《未來(lái)三年(2020-2022)產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)劃》，其顯示計(jì)劃將高效晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量于2020年底至2022年底分別提升到22GW、32GW和45GW。


由愛(ài)旭2020年年報(bào)可知， 2020 年末電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能約 22GW，較 2019 年末增長(zhǎng)約 139%，全年電池出貨量 13.16GW，同比去年增長(zhǎng) 93.74%，大尺寸 PERC 電池出貨量全球第一。2021 年，實(shí)現(xiàn) 36GW 單晶 PREC 電池產(chǎn)能的滿(mǎn)產(chǎn)運(yùn)行。2020年下半年，愛(ài)旭做出了總計(jì)36GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，總投200億。屆時(shí)，愛(ài)旭總產(chǎn)能將在60GW左右。

2021年4月23日，愛(ài)旭宣布擬于珠海180億元投建26 GW新型高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，建設(shè)周期為五年，首期建設(shè)6.5GW新一代 N 型高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。愛(ài)旭再次發(fā)力。

近兩年，由于多方面原因，實(shí)力企業(yè)紛紛加強(qiáng)自身的產(chǎn)業(yè)垂直一體化程度，紛紛通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)增強(qiáng)自身實(shí)力。據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年電池板塊擴(kuò)產(chǎn)超300GW。

行業(yè)內(nèi)將電池供應(yīng)商劃分為獨(dú)立供應(yīng)商與一體化供應(yīng)商。前者以通威、愛(ài)旭、潤(rùn)陽(yáng)、中宇等為代表，后者則以隆基、晶科、天合、晶澳等為代表。

通威、愛(ài)旭同被劃入獨(dú)立供應(yīng)商范疇。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從2020年的電池出貨量排行榜可以發(fā)現(xiàn)，前五企業(yè)中，除潞安之外，其余四企皆為獨(dú)立電池供應(yīng)商。隨著電池技術(shù)門(mén)檻的提升、研發(fā)費(fèi)用的增大，獨(dú)立供應(yīng)商在后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)中將會(huì)處于優(yōu)勢(shì)地位，占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

對(duì)于獨(dú)立供應(yīng)商將成為未來(lái)的主流供應(yīng)商，某資深媒體人認(rèn)為，相較一體化供應(yīng)商，現(xiàn)在看來(lái)獨(dú)立供應(yīng)商在技術(shù)、底蘊(yùn)等方面的確占有一定的優(yōu)勢(shì)，但獨(dú)立電池供應(yīng)商要想更好發(fā)展，同樣面臨著一體化與做大做精的選擇。通威最近兩年明顯加快了自身產(chǎn)業(yè)一體化的程度，2020年通威與天合的全產(chǎn)業(yè)鏈合作，在一定程度上反應(yīng)了通威一體化的程度和速度。

愛(ài)旭現(xiàn)今仍專(zhuān)注于電池領(lǐng)域，為全球最大的專(zhuān)業(yè)光伏電池制造商， 2020年大尺寸電池出貨量全球第一。對(duì)于未來(lái)是否會(huì)發(fā)力其他板塊，在2020年年報(bào)中并未有所提及。

對(duì)于未來(lái)的光伏板塊，到底是獨(dú)立供應(yīng)商的天下，還是一體化供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)，見(jiàn)仁見(jiàn)智。但是現(xiàn)在的電池板塊，通威、愛(ài)旭依然領(lǐng)先著一定的身位，但一體化隆基、晶澳、晶科實(shí)力同樣不弱，期間是否會(huì)再出攪局者？