4月18日，美錦能源發(fā)布《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《說明書》”）。

《說明書》指出，美錦能源擬以可轉(zhuǎn)債的方式發(fā)行35,900,000張，每張面值為100元，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣35.9億元。所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目的投資：

（一）山西美錦華盛化工新材料有限公司化工新材料生產(chǎn)項目
1、項目名稱：山西美錦華盛化工新材料有限公司化工新材料生產(chǎn)項目
2、項目實施地點：山西清徐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)的清徐精細化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園
3、項目實施主體：山西美錦華盛化工新材料有限公司
4、項目建設內(nèi)容：公司擬通過在山西清徐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設 385 萬噸焦化及其延伸配套項目，以置換現(xiàn)有落后產(chǎn)能，實現(xiàn)年產(chǎn) 385 萬噸焦炭、30 萬噸乙二醇、15.5 萬噸 LNG、6 萬噸硫酸、一期 2,000Nm3/h 工業(yè)高純氫、二期 10,000Nm3/h工業(yè)高純氫的生產(chǎn)能力，以達到公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高煤炭利用率，提升生產(chǎn)效率的目的以及符合國家與山西省對焦化行業(yè)的行業(yè)政策要求
5、項目總投資：項目總投資為 873,708.93 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 737,505.62萬元、鋪底流動資金 136,203.31 萬元
6、擬使用募集資金額：219,000.00 萬元
7、項目建設期：36 個月

（二）氫燃料電池動力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項目（一期一階段）
1、項目名稱：氫燃料電池動力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項目（一期一階段）
2、項目實施地點：山西綜改示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)
3、項目實施主體：山西美錦氫能科技有限公司
4、項目建設內(nèi)容：公司擬在山西綜改示范區(qū)晉中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設氫燃料電池動力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項目（一期），建成后將具備 1 萬套氫燃料電池動力系統(tǒng)、50 萬 KW 氫燃料電池電堆和 1 萬輛氫燃料商用車零部件的生產(chǎn)能力。本次募投項目為該項目第一階段建設項目，建設年產(chǎn) 5,000 套氫燃料電池動力系統(tǒng)、50 萬 KW 氫燃料電池電堆生產(chǎn)能力以及辦公、研發(fā)、共用動力等相關配套設施，項目第一階段投資額為 150,242.85 萬元
5、項目總投資：一期一階段項目投資額為 150,242.85 萬元
6、擬使用募集資金額：60,000.00 萬元
7、項目建設期：24 個月