摘要：

歐洲風電行業(yè)在其未來的發(fā)展道路上正面臨著一系列獨特的挑戰(zhàn)，因此歐盟委員會推出了歐洲風電行動計劃，以解決其面臨的挑戰(zhàn)并助力歐盟風電行業(yè)的發(fā)展。該計劃指出，中國等國際競爭對手的壓力對歐盟風電制造業(yè)構成了越來越大的挑戰(zhàn)，歐盟委員會將與成員國和行業(yè)密切合作，充分利用其掌握的工具，包括貿易防御工具以及國際采購確保公平競爭環(huán)境。不過，當下的風電產業(yè)已高度全球化，遍布世界的風電產業(yè)鏈供應鏈緊密交織，歐洲風電未來的發(fā)展必定離不開中國。

繼電動汽車后，歐盟又盯上了中國在新能源產業(yè)中極具國際競爭力的風電行業(yè)。

當地時間10月24日，歐盟委員會正式提出歐洲風電行動計劃，旨在通過解決其面臨的挑戰(zhàn)來加強歐盟風電行業(yè)，其在營造公平競爭的國際環(huán)境中提出歐盟委員會將關注可能出現(xiàn)的有利于外國風能制造商的不公平貿易行為，同時推動該行業(yè)采用歐盟和國際標準。

這一攬子風電計劃的落地，坐實了此前歐盟官員的不斷放風。

9月13日，歐盟委員會主席馮德萊恩發(fā)表其任內最后一次“盟情咨文”演講時表示，歐洲風能行業(yè)是一個著名的“成功故事”，但它目前面臨著一系列獨特的挑戰(zhàn)。歐盟將提出包括快速批準更多許可、改善整個歐盟的拍賣系統(tǒng)、重點關注技能、融資渠道和穩(wěn)定的供應鏈等在內的一攬子措施支持其風電行業(yè)。馮德萊恩同時強調：“我們清潔技術行業(yè)的未來必須在歐洲創(chuàng)造?！?/p>

與此同時，歐盟內部市場專員蒂埃里·布雷頓(Thierry Breton)9月份呼吁對中國制造的風力渦輪機進行反傾銷或反補貼調查。他表示：“中國風電設備制造商一直在實施進軍歐洲市場的積極戰(zhàn)略。中國制造商正在為歐洲項目開發(fā)商提供大幅折扣，并可選擇推遲最多三年付款。”

歐盟的風電行動計劃包括哪些內容，將會對歐洲和中國的風電行業(yè)帶來哪些影響？

圖說：歐盟風電行動計劃

來源：歐盟委員會

01

歐盟風電行動計劃的內容

歐洲風電行動計劃將有助于歐盟維持健康和有競爭力的風能供應鏈，擁有清晰和安全的項目渠道，吸引必要的融資并在全球公平的競爭環(huán)境中競爭。正如馮德萊恩在盟情咨文中所提到的，該計劃將快速批準更多風電，改善整個歐盟的拍賣系統(tǒng)，并重點關注技能、融資渠道和穩(wěn)定供應鏈，其規(guī)定了委員會、成員國和行業(yè)應立即采取的行動，并重點關注六個主要領域：

1） 通過提高可預測性和更快的許可來加速部署；

歐盟委員會正在與成員國發(fā)起“Accele-RES”倡議，以確保迅速實施修訂后的歐盟可再生能源規(guī)則，更加注重許可流程的數字化和向成員國提供技術援助。此外，鼓勵成員國通過風電承諾、透明的拍賣時間表和長期規(guī)劃來提高項目的可預測性。最后，歐盟委員會將在今年晚些時候通過《電網行動計劃》支持必要的電網建設，其將有助于加快關鍵的跨境電網項目，并將包括解決阻礙電網加固和擴展的瓶頸問題的措施。

2） 改進風電拍賣設計；

在擬議的《凈零工業(yè)法案》和《電力市場設計改革》的基礎上，歐盟委員會將支持成員國通過精心設計和客觀的標準改進拍賣，獎勵更高附加值的設備，并確保項目全面實現(xiàn)時間。在歐盟之外，全球門戶項目將增加對戰(zhàn)略采購標準的使用。該行動計劃還預見了網絡安全風險評估。

3） 獲得融資；

為了加快歐洲風能制造的投融資，歐盟委員會將促進獲得歐盟融資，特別是通過創(chuàng)新基金，而歐洲投資銀行（EIB）將提供去風險擔保。委員會還鼓勵成員國充分利用修訂后的臨時國家援助危機和過渡框架提供的靈活性來支持歐盟的風電制造。

4） 公平競爭的國際環(huán)境；

為確保風能行業(yè)能夠在公平的競爭環(huán)境中運營，歐盟委員會關注可能出現(xiàn)的有利于外國風能制造商的不公平貿易行為，并將繼續(xù)利用貿易協(xié)定來促進外國市場的準入，同時推動該行業(yè)采用歐盟和國際標準。歐盟委員會還將與投資者合作，確定并解決投資障礙。

5） 技能；

大規(guī)?？稍偕茉醇寄芑锇殛P系將是開發(fā)技能發(fā)展項目的一個重要平臺。通過《凈零工業(yè)法》，歐盟委還將推動啟動歐洲凈零工業(yè)技能學院，其中包括一個專門針對風能行業(yè)的學院，旨在支持成員國采取行動提高工人的技能和再培訓技能。學院將開發(fā)學習內容和材料，目標是在成立三年內培訓10萬名學習者。

6） 行業(yè)參與和會員國承諾；

歐盟委員會將與成員國和風電行業(yè)合作制定《歐盟風電憲章》，以改善歐洲風電行業(yè)保持競爭力的有利條件。

圖說：歐洲風能行動計劃具體措施

來源：歐盟委員會

與此同時，行動計劃指出海上可再生能源將成為能源結構中不可或缺的一部分，為了彌補成員國承諾的111吉瓦（GW）與2022年實際安裝量之間的差距，歐盟必須平均每年安裝近12吉瓦海上風電，這是去年新增安裝的1.2吉瓦的10倍。針對海上風電，該計劃制定了額外行動：加強電網基礎設施和區(qū)域合作、加快許可、確保綜合海洋空間規(guī)劃、增強基礎設施的彈性、維持研究和創(chuàng)新，并開發(fā)供應鏈和技能。

02

歐洲風電行業(yè)面臨困境

歐洲是世界上最早利用風能的地區(qū)之一，也曾是全球風電產業(yè)的先驅者。這里誕生了維斯塔斯、西門子歌美颯等風電巨頭，也提出了雄心勃勃的綠色轉型目標和風電發(fā)展計劃。但是在通貨膨脹、生產成本、供應鏈等因素的影響下，歐洲的風電產業(yè)近期放緩了發(fā)展的步伐。從裝機量來看，雖然歐盟2022年新增風電裝機容量達到創(chuàng)紀錄的16吉瓦，與2021年相比增長了47%，但這一數字遠低于實現(xiàn)歐盟2030年可再生能源目標所需的每年37吉瓦的目標。

圖說：蘇格蘭海上風電場

來源：SCOTTISHPOWER RENEWABLES

2020年新冠疫情以來，歐洲各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力。在2022年俄烏沖突引發(fā)能源危機之后，歐洲通貨膨脹問題進一步加劇，各國通脹水平屢屢創(chuàng)出新高，歐盟的通脹率也在2022年10月升至11.5%的歷史新高。受此影響，鋼鐵、銅、稀有金屬等風機制造的原材料價格持續(xù)上漲，歐洲海上風電設備制造商面臨著越來越高的成本壓力。

與此同時，在疫情和地區(qū)地緣政治沖突背景下，歐洲風電產業(yè)鏈供應商還面臨著國際物流延時、關鍵原材料和部件采購瓶頸等供應鏈問題，同樣導致風機原材料及中間產品價格隨供應鏈受擠壓而進一步飛漲。

此外，在政策方面，緩慢而復雜的行政審批手續(xù)已成為阻礙歐盟風電快速擴張的最大瓶頸之一。業(yè)內估計目前有80吉瓦的產能陷入許可程序，其中大部分已持續(xù)數年。而受各國可再生能源政策調整影響，近一年多來，歐洲國家頻頻出現(xiàn)海上風電“負補貼”投標，海上風電項目開發(fā)商資金壓力不斷累積。

在通貨膨脹和大宗商品價格高企、供應鏈瓶頸、審批緩慢和復雜等問題的困擾下，歐洲幾大主要整機制造商紛紛陷入虧損的狀態(tài)。去年，歐洲市場主要的四大風電公司維斯塔斯、西門子歌美颯、GE Vernova和Nordex合計虧損47億歐元。2023年上半年，這一數字再次接近20億歐元。

迫于當前的困境，歐洲風電企業(yè)幾乎沒有空間進行急需的新投資，這也嚴重拖累了歐盟實現(xiàn)氣候雄心的步伐。2022年前11個月，歐盟的風電新增投資額僅覆蓋12GW的裝機容量，遠低于實現(xiàn)歐盟2030年氣候和能源目標所需的資金規(guī)模。世界自然基金會10月5日發(fā)布的一份報告也顯示，歐洲國家目前的風能部署率與歐盟的氣候變化目標不符。

今年3月，德國萊茵集團（RWE）首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷布斯就曾發(fā)出警告稱，當前歐盟本土風電產品產能明顯不足，需要購買中國風機設備，否則歐盟很可能無法完成既定的可再生能源裝機目標。

03

對中國風電行業(yè)的影響

在亞歐大陸另一頭的中國，風電產業(yè)則迎來了前所未有的蓬勃發(fā)展。

根據彭博新能源財經的數據，2022年全球十大風機制造商中，金風科技以12.7GW的裝機容量位居第一，時隔六年再次登頂全球。維斯塔斯（Vestas）以400MW的微小差距位居第二，通用電氣和遠景能源分別排名第三、第四。在前十大整機制造商中，中國企業(yè)獨占其中六席。

圖說：2022年全球風電整機制造商新增吊裝容量排名

來源：BNEF

中國不僅是全球最大的風電市場，也是是全球最大的風電裝備制造基地，目前擁有一條完備的風電產業(yè)鏈體系。中國風電機組零部件及整機產量占據全球50%以上市場份額，關鍵零部件的產量占全球市場的70%。德國媒體援引行業(yè)內部人士的分析稱，歐洲風電65%至80%依賴亞洲的供應商，歐洲希望實現(xiàn)大規(guī)模風電擴張，但西方供應商因為價格和供貨速度等原因，很難滿足市場需求，這就有中國企業(yè)發(fā)揮作用的地方。

近幾年，隨著技術的進步，質優(yōu)價廉的中國風電整機在海外同樣展現(xiàn)出了一定的競爭力。據中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會(CWEA)數據，2022年，中國新增風電機組出口容量為229萬千瓦，僅為當年國內新增吊裝規(guī)模的4.6%。

圖說：2022 年風電機組制造企業(yè)出口（發(fā)運）總容量 229 萬千瓦

來源：中國風電新聞網，CWEA，東證衍生品研究院

2015年，中國兆瓦級風機首次出口歐洲。公開數據顯示，歐洲從中國進口的風電整機價值從2019年的2.11億歐元上升至2021年的4.11億歐元。值得注意的是，雖然中國企業(yè)出口至歐洲的風機數量不斷攀升，但中國風電整機在歐洲市場中占比并不高。

圖說：國產風機出口歐洲數量

來源：上海鋼聯(lián)，東證衍生品研究院

近兩年來，隨著風電企業(yè)在國內“價格戰(zhàn)”愈打愈烈，海外高利潤市場對整機商的吸引力明顯提高，中國的風機制造商在歐洲開拓市場的腳步開始加快。2022年，明陽智能為意大利南部的貝萊奧利科30兆瓦海上風電場提供了設備，使其成為了歐洲第一個使用中國風力渦輪機的海上風電場。

今年7月，金風科技前往西班牙尋求風電項目合作；9月，金風科技與西班牙桑坦德銀行簽署合作諒解備忘錄。明陽智能也在9月披露，公司已經在以西班牙、意大利為代表的歐洲地區(qū)開展深入布局，并逐步獲得訂單。與此同時，三一重能9月也表示計劃在歐洲銷售超大型陸上渦輪機，并正在尋找在歐洲建工廠的地點，作為進軍歐洲市場的第一步，該公司計劃在德國安裝兩臺10MW渦輪機。

而這就引起了歐洲風電業(yè)的警惕，WindEurope 首席執(zhí)行官賈爾斯·迪克森 (Giles Dickson)表示，歐洲的風電產業(yè)應該繼續(xù)保持由歐洲制造，其認為，“中國整機商正威脅著歐洲風電行業(yè)的基礎，這是在重蹈歐洲嚴重依賴俄羅斯天然氣的覆轍?！?/p>

此次歐盟出臺的風電行動計劃中指出，中國等國際競爭對手的壓力對歐盟風電制造業(yè)構成了越來越大的挑戰(zhàn)，為了確保風電行業(yè)在公平和競爭的國際環(huán)境中運作，歐盟委員會將與成員國和行業(yè)密切合作，充分利用其掌握的工具，包括貿易防御工具以及國際采購確保公平競爭環(huán)境并促進歐盟制造商進入國外市場的工具。

對此，東證期貨的研報指出，中國風電產業(yè)鏈與光伏不同，出海的份額相對較小，如果相關法案落地，也僅有少數零部件和原材料會受到影響。中國現(xiàn)代國際關系研究院歐洲研究所歐洲經濟項目負責人董一凡也表示，中國風電企業(yè)還擁有龐大的國內市場需求，短期來看，若歐盟采取反補貼措施，其帶來的負面影響有限。

04

未來

此次推出的歐洲風電行動計劃，無疑給處在暴風雨中的歐洲風電行業(yè)注入了一劑強心針，在政策和資金的加持下，歐洲風電有望書寫2022年的204吉瓦增長到2030年的500吉瓦以上的新故事。但是，正如2023北京國際風能大會開幕式發(fā)布的《全球風電產業(yè)鏈供應鏈安全宣言》所說：“風電產業(yè)已高度全球化，遍布世界的風電產業(yè)鏈供應鏈緊密交織”，歐洲風電未來的發(fā)展必定離不開中國。