今年以來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)釋放出持續(xù)向好的信號(hào)，“復(fù)蘇”勢(shì)頭強(qiáng)勁。

繼年初“新型儲(chǔ)能”被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，日前國(guó)務(wù)院再次發(fā)布重磅文件，利好儲(chǔ)能發(fā)展。5月29日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，提出積極發(fā)展新型儲(chǔ)能，到2025年裝機(jī)超4000萬(wàn)千瓦（40GW）；大力發(fā)展微電網(wǎng)、虛擬電網(wǎng)、車(chē)網(wǎng)互動(dòng)等新技術(shù)新模式；并提出要研究完善儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，當(dāng)前消納是卡脖子環(huán)節(jié)，并且產(chǎn)業(yè)對(duì)今年西北的棄光率上升到30%以上有所預(yù)期，在持續(xù)加快大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的背景下，加快消納環(huán)節(jié)的建設(shè)勢(shì)在必行。

此外，當(dāng)前的儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出“供需兩旺”的局面。一方面招投標(biāo)市場(chǎng)活躍度高，多家央/國(guó)企紛紛開(kāi)啟年度儲(chǔ)能集中采購(gòu)計(jì)劃，企業(yè)中標(biāo)消息不斷；另一方面，整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷去年以來(lái)“劇烈”的周期調(diào)整，已開(kāi)始進(jìn)入到價(jià)格趨穩(wěn)、庫(kù)存減少、排產(chǎn)回升的新階段。整體來(lái)看，儲(chǔ)能市場(chǎng)正迎來(lái)全新的“旺季”。

招投標(biāo)市場(chǎng)活躍度高

日前，多家央/國(guó)企紛紛公布了本年度招標(biāo)公告，同時(shí)，企業(yè)中標(biāo)的“喜訊”也紛至沓來(lái)，招投標(biāo)市場(chǎng)幾乎每天都有新動(dòng)態(tài)，一定程度上反映出當(dāng)前儲(chǔ)能賽道的高景氣度。

此前曾引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注的中國(guó)石油濟(jì)柴動(dòng)力招標(biāo)限價(jià)事件，也于日前迎來(lái)了新進(jìn)展。盡管此次招標(biāo)“門(mén)檻”極高，明確要求儲(chǔ)能電池系統(tǒng)最高限價(jià)為0.478元/Wh，314Ah電芯最高限價(jià)0.33元/Wh，但仍吸引了海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、天合儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航和贛鋒鋰電共7家企業(yè)參與投標(biāo)。其中，中創(chuàng)新航和贛鋒鋰電被否決投標(biāo)，最終第一、第二中標(biāo)候選人分別為海辰儲(chǔ)能、楚能新能源。值得一提的是，此前一季度濟(jì)柴動(dòng)力5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)電氣采購(gòu)項(xiàng)目的第一中標(biāo)候選人同為海辰儲(chǔ)能。

此外，近日密集發(fā)布的開(kāi)標(biāo)公告還包括：

國(guó)華投資2024年第二批容量為163.5MW/327MWh的儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，遠(yuǎn)景能源、智光儲(chǔ)能分別以0.57元/Wh和0.581元/Wh的投標(biāo)單價(jià)位列第一、第二候選人。

國(guó)能信控2024年1.08GWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)框采項(xiàng)目，共分為3個(gè)標(biāo)段，6家入圍企業(yè)分別為平高集團(tuán)、蕪湖天弋、新源智儲(chǔ)、臥龍儲(chǔ)能、電工時(shí)代和蕪湖天弋。

龍煤雙鴨山集賢200MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目20MW/40MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的候選人，分別為寧德時(shí)代、海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源，其中海博思創(chuàng)投標(biāo)單價(jià)最低，為0.652元/Wh。

從上述中標(biāo)企業(yè)的名單不難發(fā)現(xiàn)，大部分均為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力較為雄厚的企業(yè)，且為儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)的“?？汀?。這一方面反映出當(dāng)前訂單進(jìn)一步向頭部集中的趨勢(shì)，另一方面則源于當(dāng)下儲(chǔ)能市場(chǎng)的招標(biāo)“門(mén)檻”已越來(lái)越高，不少企業(yè)由于項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足或某些“硬性條件”不達(dá)標(biāo)，已直接被“拒之門(mén)外”。

以上述國(guó)能信控1.08GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)為例，其對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)的要求提到：“投標(biāo)人須為儲(chǔ)能電池電芯（或儲(chǔ)能電池模組或電池簇）制造商或?yàn)閮?chǔ)能電池管理系統(tǒng)BMS制造商”，且對(duì)投標(biāo)人業(yè)績(jī)及設(shè)備參數(shù)、性能等方面都提出了明確要求，條件不達(dá)標(biāo)的企業(yè)自然無(wú)法參與競(jìng)標(biāo)。

另外，與濟(jì)柴動(dòng)力要求電芯容量≥314Ah類似，今年以來(lái)，招標(biāo)市場(chǎng)對(duì)314Ah電芯的采購(gòu)需求已出現(xiàn)多起。

同樣是國(guó)能信控，其日前開(kāi)啟了目前有公開(kāi)報(bào)道的對(duì)314Ah電芯最大的一次集采。招標(biāo)信息顯示，此次招標(biāo)容量約4.35GWh，采購(gòu)內(nèi)容為280Ah（0.5C、1C）、314Ah（0.5C）儲(chǔ)能專用磷酸鐵鋰電池，據(jù)測(cè)算，其對(duì)314Ah電芯的采購(gòu)量將超過(guò)3GWh。

幾乎與之同時(shí)，中國(guó)華電集團(tuán)開(kāi)啟了5.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采，分為兩個(gè)標(biāo)段。標(biāo)段一為0.5C和0.25C的儲(chǔ)能系統(tǒng)各2.5GWh，電芯≥280Ah；標(biāo)段二則為100MWh的1C儲(chǔ)能系統(tǒng)，要求電池單體為≥90Ah。

僅上述兩個(gè)項(xiàng)目，采購(gòu)規(guī)模就已經(jīng)接近10GWh。此外，近期包括國(guó)電投新源智儲(chǔ)、中國(guó)石油、中國(guó)電氣裝備在內(nèi)的相關(guān)集采招標(biāo)也已提上日程。而招投標(biāo)市場(chǎng)的高活躍度正是當(dāng)前儲(chǔ)能賽道快速“升溫”的鮮明寫(xiě)照。

儲(chǔ)能市場(chǎng)旺季來(lái)臨

除了招投標(biāo)市場(chǎng)的高熱度，當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出的價(jià)格趨穩(wěn)、庫(kù)存減少、排產(chǎn)回升等新信號(hào)，均預(yù)示著產(chǎn)業(yè)發(fā)展已開(kāi)始進(jìn)入新的階段。

首先是價(jià)格層面，儲(chǔ)能電芯、系統(tǒng)價(jià)格已逐漸趨穩(wěn)。原因在于，經(jīng)歷了一段較長(zhǎng)時(shí)間的價(jià)格內(nèi)卷，其利潤(rùn)空間已被極致壓縮，期間行業(yè)內(nèi)確實(shí)存在一些為了清庫(kù)存，不惜虧本拿項(xiàng)目的情況，但“以低價(jià)換市場(chǎng)”終難長(zhǎng)久。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前第二梯隊(duì)電池企業(yè)的280Ah電芯的成本在0.34元/Wh左右，而近期280Ah儲(chǔ)能電芯的成交價(jià)已回升至0.36元/Wh上下的水平。而作為新“主流”登上舞臺(tái)的314Ah儲(chǔ)能電芯相較于280Ah電芯，普遍在技術(shù)、材料及工藝等方面做了新升級(jí)，成本及成交價(jià)格亦略高于280Ah電芯，目前314Ah電芯成交價(jià)約為0.40元/Wh。有頭部電池企業(yè)向電池中國(guó)反饋，當(dāng)前儲(chǔ)能電芯的成交價(jià)均已趨穩(wěn)。

其次，去庫(kù)存階段告一段落。據(jù)頭部電池企業(yè)反饋，4月份儲(chǔ)能電芯供過(guò)于求的狀態(tài)已有所改善，經(jīng)過(guò)行業(yè)不斷調(diào)整，多數(shù)企業(yè)存貨水平同比下降20%以上，行業(yè)庫(kù)存已趨于健康水平，且“名義產(chǎn)能”已逐漸接近實(shí)際產(chǎn)能。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，儲(chǔ)能電池庫(kù)存達(dá)到38.72GWh，庫(kù)銷比為2.03個(gè)月，環(huán)比下降18%。

值得一提的是，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小型儲(chǔ)能企業(yè)在價(jià)格持續(xù)走低且已觸底的情況下，將面臨更大的生存壓力，行業(yè)洗牌正在加速。

第三，電池企業(yè)排產(chǎn)回升。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求持續(xù)高增長(zhǎng)，且在二季度迎來(lái)高位。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各環(huán)節(jié)正為年中并網(wǎng)做準(zhǔn)備，據(jù)電池中國(guó)了解，4月以來(lái)行業(yè)排產(chǎn)整體持續(xù)回升，產(chǎn)能利用率普遍提升至70%左右，頭部電芯企業(yè)當(dāng)前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

同時(shí)，300Ah+電芯新產(chǎn)品正規(guī)模化量產(chǎn)及應(yīng)用，據(jù)行業(yè)反饋，當(dāng)前各電芯廠正加緊生產(chǎn)，提升產(chǎn)品合格率。一方面為后期的批量交付做準(zhǔn)備，一方面也要備一部分新產(chǎn)品的合理庫(kù)存。綜合作用下，儲(chǔ)能電池企業(yè)二季度開(kāi)工率維持在較高水平。

有業(yè)內(nèi)人士分析指出，當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)升溫，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電池企業(yè)本月產(chǎn)銷量有望繼續(xù)保持高位，旺季已然來(lái)臨。伴隨年中備庫(kù)進(jìn)程逐步完成，下半年儲(chǔ)能電芯增速或?qū)⒎啪彙?/p>