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齊魯證券有限公司
關(guān)于浙江南洋科技股份有限公司
將超募資金利息繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背
材膜項目的核查意見
齊魯證券有限公司（以下簡稱“齊魯證券”或“本保薦機構(gòu)”）作為浙江南
洋科技股份有限公司（以下簡稱“南洋科技”或“公司”）2012 年度非公開發(fā)
行的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳
證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對南洋科技擬將超募資金利息
繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目事項進行了審慎核查，核查
情況如下：
一、南洋科技首次公開發(fā)行股票情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2010〕285 號”文件核準并經(jīng)深圳
證券交易所同意，2010 年 3 月 31 日，南洋科技發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票
17，000，000 股，發(fā)行價格為每股人民幣 30.00 元，公司實際募集資金凈額 48，422.90
萬元，扣除原募集資金承諾投資總額 16，396.00 萬元后的超募資金為 32，026.90
萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并
出具天健驗〔2010〕第 79 號《驗資報告》。
公司本次超募資金已用于以下項目：
序號項目名稱已投入的超募資金（萬元）
1年產(chǎn)25，000噸太陽能電池背材膜項目21，000.00
臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道北側(cè)、經(jīng)七路東側(cè)地塊土
23，034.34
地使用權(quán)
3投資設立浙江信洋光電材料有限公司1，400.00
4南洋科技新能源新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用權(quán)3，362.40
補充“年產(chǎn) 2，500 噸電容器用超薄型耐高溫金屬化
53，073.93
薄膜項目”資金缺口
合 計31，870.67
注：①以上數(shù)據(jù)截至 2012 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計）；
1
②根據(jù)公司二屆董事會十八次會議決議，公司計劃使用剩余超募資金 3，518.63 萬元購買
南洋科技新能源新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)國有土地使用權(quán)。截止 2012 年 12 月 31 日，該項目已使用
超募資金 3，362.4 萬元，余 156.23 萬元。
二、超募資金利息情況
截止 2012 年 12 月 31 日，公司首次公開發(fā)行股票超募資金銀行存款利息（扣
除銀行手續(xù)費）共 1，196.6 萬元。由于“年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目”
生產(chǎn)線價格較編制該項目預算時有所提升，因此公司擬利用首次公開發(fā)行股票超
募資金銀行存款利息用于實施“年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目”。
三、關(guān)于使用超募資金利息的審批情況
公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于超募資金利息繼續(xù)用于實施
年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目的議案》，決定將超募資金利息 1，196.6 萬
元繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目。針對以上議案，獨立董
事發(fā)表了明確同意意見。
四、保薦機構(gòu)關(guān)于超募資金利息使用情況的核查意見
南洋科技使用首次公開發(fā)行股票超募資金利息情況已經(jīng)公司第三屆董事會
第四次會議審議通過，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管
理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)規(guī)定。齊魯
證券對南洋科技將超募資金利息 1，196.6 萬元繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能
電池背材膜項目無異議。
（以下無正文）
2
（本頁無正文，為《齊魯證券有限公司關(guān)于浙江南洋科技股份有限公司將超募資
金利息繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目的核查意見》之簽字
蓋章頁）
保薦代表人：________________________
錢 偉徐 敏
齊魯證券有限公司（蓋章）
年月日
關(guān)于浙江南洋科技股份有限公司
將超募資金利息繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背
材膜項目的核查意見
齊魯證券有限公司（以下簡稱“齊魯證券”或“本保薦機構(gòu)”）作為浙江南
洋科技股份有限公司（以下簡稱“南洋科技”或“公司”）2012 年度非公開發(fā)
行的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳
證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對南洋科技擬將超募資金利息
繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目事項進行了審慎核查，核查
情況如下：
一、南洋科技首次公開發(fā)行股票情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2010〕285 號”文件核準并經(jīng)深圳
證券交易所同意，2010 年 3 月 31 日，南洋科技發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票
17，000，000 股，發(fā)行價格為每股人民幣 30.00 元，公司實際募集資金凈額 48，422.90
萬元，扣除原募集資金承諾投資總額 16，396.00 萬元后的超募資金為 32，026.90
萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并
出具天健驗〔2010〕第 79 號《驗資報告》。
公司本次超募資金已用于以下項目：
序號項目名稱已投入的超募資金（萬元）
1年產(chǎn)25，000噸太陽能電池背材膜項目21，000.00
臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道北側(cè)、經(jīng)七路東側(cè)地塊土
23，034.34
地使用權(quán)
3投資設立浙江信洋光電材料有限公司1，400.00
4南洋科技新能源新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用權(quán)3，362.40
補充“年產(chǎn) 2，500 噸電容器用超薄型耐高溫金屬化
53，073.93
薄膜項目”資金缺口
合 計31，870.67
注：①以上數(shù)據(jù)截至 2012 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計）；
1
②根據(jù)公司二屆董事會十八次會議決議，公司計劃使用剩余超募資金 3，518.63 萬元購買
南洋科技新能源新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)國有土地使用權(quán)。截止 2012 年 12 月 31 日，該項目已使用
超募資金 3，362.4 萬元，余 156.23 萬元。
二、超募資金利息情況
截止 2012 年 12 月 31 日，公司首次公開發(fā)行股票超募資金銀行存款利息（扣
除銀行手續(xù)費）共 1，196.6 萬元。由于“年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目”
生產(chǎn)線價格較編制該項目預算時有所提升，因此公司擬利用首次公開發(fā)行股票超
募資金銀行存款利息用于實施“年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目”。
三、關(guān)于使用超募資金利息的審批情況
公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于超募資金利息繼續(xù)用于實施
年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目的議案》，決定將超募資金利息 1，196.6 萬
元繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目。針對以上議案，獨立董
事發(fā)表了明確同意意見。
四、保薦機構(gòu)關(guān)于超募資金利息使用情況的核查意見
南洋科技使用首次公開發(fā)行股票超募資金利息情況已經(jīng)公司第三屆董事會
第四次會議審議通過，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管
理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)規(guī)定。齊魯
證券對南洋科技將超募資金利息 1，196.6 萬元繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能
電池背材膜項目無異議。
（以下無正文）
2
（本頁無正文，為《齊魯證券有限公司關(guān)于浙江南洋科技股份有限公司將超募資
金利息繼續(xù)用于實施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項目的核查意見》之簽字
蓋章頁）
保薦代表人：________________________
錢 偉徐 敏
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