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住宅太陽能可能會輕易成為頭條，而商用太陽能總是具有極大前景，但是公共電力太陽能卻總像是房間里的一只800磅大猩猩一樣不容小覷。
在美國，公共電力光伏項(xiàng)目在年度光伏總安裝量中所占的比例由2008年的5%增長至2012年的54%。事實(shí)上，去年是公共電力光伏鮮明首次獲得美國光伏市場匯中的最大份額——預(yù)計(jì)至少在2016年投資稅收抵免(ITC)額度由30%降至10%前始終保持該比例。
在2012年底有超過3GW的公共電力太陽能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，今年的目標(biāo)是將這一數(shù)字翻一倍，并將在2016年這一受到整個太陽能產(chǎn)業(yè)關(guān)注的日期前，始終以這一速度增長。GTM市場調(diào)研公司和太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，屆時(shí)將有超過18GW的公共電力太陽能項(xiàng)目在2016年年底前實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。
勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室(Lawrence Berkeley National Laboratory)旗下電力市場與政策團(tuán)體部門研究科學(xué)家馬克·博林格(Mark Bolinger)表示：“從2009年和2010年起，這一市場就開始飛速發(fā)展。盡管該市場依舊是個年輕的市場，但已然像一株野草一樣瘋長，并在2016年前幾乎不會停止這種勢態(tài)。”
博林格先生在今年發(fā)表了一份新的系列年度報(bào)告，對從公共電力內(nèi)新近收集的運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。其中一些研究結(jié)果令人振奮，并且盡管該報(bào)告的標(biāo)題中規(guī)中矩——《2012年公共電力太陽能發(fā)展——關(guān)于美國市場內(nèi)項(xiàng)目成本、性能、價(jià)格走勢的實(shí)證分析》，這份報(bào)告就未來公共電力太陽能的預(yù)測給出了一個全新的重要的分析角度。
安裝成本在下降。這并沒有什么值得驚訝的。由于光伏電池板價(jià)格的大幅下跌，成本下降狀況出現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的各個領(lǐng)域中。該報(bào)告表明，項(xiàng)目安裝價(jià)格在2007至2009年期間下降了近三分之一，在2012年完工的項(xiàng)目的平均成本由此前的每瓦5.6美元降至了每瓦3.9美元。
由于薄膜產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定，因此，產(chǎn)業(yè)內(nèi)整體價(jià)格的下跌使得其在公共電力技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的價(jià)值被蠶食。但是，博林格先生還指出，新墨西哥州最大的公共電力公司PNM近期提交申請，計(jì)劃在2014年以每瓦2.03美元的合同價(jià)格建造23MW薄膜光伏項(xiàng)目，而2013年內(nèi)在建的同類20MW光伏項(xiàng)目價(jià)格為每瓦2.29美元，2011年建成的同類22.5MW項(xiàng)目價(jià)格為每瓦4.15美元。
但是在兆瓦級別項(xiàng)目時(shí)代，博林格先生的2MW以上項(xiàng)目中獲取的數(shù)據(jù)卻為那些崇尚愈大的愈好(也逾便宜)的人們提供了相應(yīng)的建議。
“我們在5-10MW范圍中僅找到有限的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。”他表示，“造成這種狀況的原因之一是，項(xiàng)目的基礎(chǔ)單元是規(guī)模為1.5MW能源盒，例如SunPower旗下的Oasis產(chǎn)品——相當(dāng)于一個‘放在盒子里的’完整的太陽能項(xiàng)目。這些能源盒基本上榨干了能源光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)所能獲得的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。在安裝了一定數(shù)量的能源盒后，每增加一個單元的能源盒所需要的單位成本的下跌幅度遠(yuǎn)沒有預(yù)計(jì)的那么多，特別是在考慮到項(xiàng)目總體規(guī)模增加后，諸如土地成本、審批成本，甚至是輸電成本等其他成本的上漲幅度，從而抵消了通常所具有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。”
“開發(fā)商們正意識到，建造這些舉行項(xiàng)目的時(shí)候，會遇到各種各樣的開發(fā)問題。”
盡管Sun Edison的公共電力項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在上個月的SPI展會上抓耳撓腮地想辦法促進(jìn)其大規(guī)模項(xiàng)目儲備量?；卮疬@一問題的其中一個答案可能就是規(guī)模，目前的趨勢已經(jīng)從兆瓦級別項(xiàng)目中走出來了。
光伏運(yùn)維成本數(shù)據(jù)較為有限。因此博林格先生從三個公共電力太陽能項(xiàng)目的股票發(fā)行章程中提取出相關(guān)數(shù)據(jù)，這三個項(xiàng)目分別是：550MW的Topaz項(xiàng)目、579MW的太陽星電站(此前為羚羊谷太陽能項(xiàng)目)，以及250MW的Genesis項(xiàng)目，該項(xiàng)目為不具備儲能功能的拋物槽型CSP項(xiàng)目。
從這些有限的數(shù)據(jù)中，博林格先生預(yù)計(jì)每年的運(yùn)維成本范圍在US$20-40/kW AC之間，即US$10-$20/MWh——“與往常的項(xiàng)目運(yùn)維成本大體相當(dāng)”。
該報(bào)告稱，在與風(fēng)能相比后，太陽能的分時(shí)交付價(jià)格優(yōu)勢極具競爭實(shí)力(目前加州的平均市場水準(zhǔn)為US$25/MWh)。
然而，這一成就很可能不會持久。
“太陽能在2012年開始讓風(fēng)能賺足了錢，特別是在2013年更是如此。”博林格先生表示，“太陽能所具有的是一種稍縱即逝的優(yōu)勢。由于光伏穿透率隨著時(shí)間增長，太陽能發(fā)電量凈峰值負(fù)載仍將不斷地向下午和晚間等太陽輻照并不是最強(qiáng)烈的時(shí)間段偏移。隨著這種狀況的發(fā)生，光伏產(chǎn)品的午日峰值特性也將變得不像現(xiàn)在那么具有價(jià)值了。而這正是儲能和帶有儲能設(shè)備的太陽能熱發(fā)電設(shè)備開始在市場上走俏的時(shí)候。”
購電協(xié)議也反映出了美國國內(nèi)市場的下跌，年度平均跌幅可達(dá)US$25/MWh。美國西部地區(qū)近期簽署的一些購電協(xié)議甚至出現(xiàn)了US$50-60/MWh的極端價(jià)格(以2012年的美元價(jià)值計(jì)算)，在當(dāng)?shù)嘏c風(fēng)能相比極具競爭優(yōu)勢。
458MW的銅山項(xiàng)目(Copper Mountain project)的全四期工程恰如其分地詮釋了這一下跌趨勢。這些項(xiàng)目全都坐落于同一區(qū)域，由同樣的獨(dú)立能源供應(yīng)商(Sempra Generation US Gas & Power)擁有并進(jìn)行運(yùn)營，項(xiàng)目的前三期使用了First Solar旗下固定傾角CdTe薄膜組件，并都與太平洋燃?xì)怆娏?Pacific Gas & Electricity)簽署了長期購電協(xié)議。Sempra在今年八月份宣布，該項(xiàng)目的第四期工程將轉(zhuǎn)而使用天合光能的c-Si組件。
然而，購電協(xié)議的下跌則講述了另一個更令人感興趣的故事。最初的10MW工程(El Dorado)在2008年十二月就以US$150/MWh的價(jià)格(以2012年美元價(jià)值計(jì)算)簽署了購電協(xié)議。并在六個月后的2009年六月再次簽署了48MW項(xiàng)目(Copper Mountain 1)的購電協(xié)議。兩年后的2011年七月，另一個150MW的項(xiàng)目(Copper Mountain 2)以US$103/MWh的價(jià)格簽署了一份二十五年的購電協(xié)議。在2012年八月，250MW的Copper Mountain 3項(xiàng)目以US$82/MWh的價(jià)格簽署。
“在安裝成本和購電協(xié)議中的價(jià)格之間存在明顯的斷層。”博林格先生表示，“很明顯，這其中有為項(xiàng)目預(yù)留的價(jià)格，有些項(xiàng)目在2016年前并未計(jì)劃聯(lián)網(wǎng)。即使如此，我們所顯示出的是US$3-4/W的價(jià)格范圍，但對于大多數(shù)項(xiàng)目來說進(jìn)入購電協(xié)議RFP的競標(biāo)階段后，價(jià)格將會被壓至US$2-2.5/W，而這正是我們目前所看到的狀況。”
“如果將安裝價(jià)格下降至US$2-2.5/W的范圍，并以每年每千瓦時(shí)US$30 計(jì)算30%的產(chǎn)能系數(shù)，再加上運(yùn)維成本和總運(yùn)營成本，基本上可以實(shí)現(xiàn)這一購電協(xié)議中的價(jià)格水平。投資回報(bào)率并不十分高，并沒有高到開發(fā)商們所心儀的水平，但仍舊是一個比較樂觀的數(shù)字，大概在6-7%或8%左右。”
Reznick Capital Markets Securities的羅伯·施特恩塔爾(Rob Sternthal)表示，有些購電協(xié)議的價(jià)格達(dá)到了US$60/MWh，這一價(jià)格讓人不禁懷疑，這個項(xiàng)目到底能否建起來。
“所有每兆瓦單價(jià)在US$80以上的項(xiàng)目都已被出售或正在進(jìn)行中。而出于對回報(bào)率的考慮，人們并不認(rèn)為價(jià)格在60幾美元左右的項(xiàng)目能夠建得起來。
“另一個比較大的誤解是，在計(jì)算回報(bào)率時(shí)，你總是假設(shè)買家是來自中美能源這樣的企業(yè)，或者是對稅收減免有興趣并能利用相關(guān)政策的人。一旦將這些優(yōu)勢從計(jì)算中剔除，根據(jù)稅收公平結(jié)構(gòu)的不同，之前的8%的投資回報(bào)率就將會降低至6、5或4%。如果你并沒有使用稅收公平原則，那你所使用的結(jié)構(gòu)便是缺少效率的，并在資產(chǎn)收益中至少損失幾百個基礎(chǔ)點(diǎn)。
“當(dāng)項(xiàng)目的回報(bào)率僅為6%時(shí)，沒有任何債務(wù)利息低于這一數(shù)字，因此無法為項(xiàng)目尋得任何貸款，從而整個項(xiàng)目所具有的全都是資產(chǎn)，而這種狀況也是極為可怕的。如果能夠?qū)⒒貓?bào)率提高至7%，那么貸款的存在可以將這一數(shù)字提高到百分之十幾；這對于大多數(shù)投資商來說是極為重要的。”
當(dāng)他們簽署合約時(shí)，CPV和CSP的購電協(xié)議通常具有極大的競爭力，但是在光伏價(jià)格出現(xiàn)崩盤狀況后，開放商在公布其價(jià)格這件事上變得極為謹(jǐn)慎。
“很不幸的是，我們沒有任何近期的數(shù)據(jù)能夠拿來進(jìn)行比較，這一狀況也證明了上述狀況。”博林格先生表示。
然而，很明顯，公共電力市場上存在兩種平行狀況：建成項(xiàng)目的數(shù)量正迅速增長，而項(xiàng)目儲備量卻變得稀少，特別是2016年后的儲備量更是如此。
在有可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)所存進(jìn)的投資商產(chǎn)權(quán)公共電力項(xiàng)目采購潮結(jié)束后，公共電力領(lǐng)域不得不撕下兆瓦級別項(xiàng)目的標(biāo)簽，對自己進(jìn)行重新定位。事實(shí)上，兆瓦級別的規(guī)模和低成本之間的平衡，對于市政級別的公共電力項(xiàng)目來說，要比巨額的欠條更為合適。
Akin Gump Strauss Hauer & Feld旗下的Edward W Zaelke先生表示：“當(dāng)我們談?wù)撃茉磧r(jià)格走低至US$60以下的范圍時(shí)，總會有關(guān)于項(xiàng)目是否有能力獲得融資的討論，而這全都與我們對于產(chǎn)業(yè)在公共電力領(lǐng)域內(nèi)走向的預(yù)期相關(guān)。”
“大約在三、四年前，在研究這個國家的人口統(tǒng)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)，人們朝著西南地區(qū)轉(zhuǎn)移，并且天然氣價(jià)格較高，我們當(dāng)時(shí)就認(rèn)為西南部地區(qū)應(yīng)該被大型公共電力項(xiàng)目所覆蓋。其中有些項(xiàng)目已然建成；我們在北部地區(qū)也擁有500MW的項(xiàng)目開始動工。
“這就是三、四年前所簽署的合同目前的走勢。但是，確實(shí)有一些兆瓦規(guī)模的合同仍舊有效，并且通常與特定地區(qū)的就業(yè)相關(guān)聯(lián)。但是20MW的規(guī)模似乎是我們目前所發(fā)展的趨勢所在——不過，如果價(jià)格仍舊維持不變的話，規(guī)模并不會起到任何作用。”
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