上海，2014年1月14號-世界領先的光伏企業(yè)晶科能源（“晶科能源”或者“公司”）（紐交所代碼：JKS）今日宣布，將增發(fā)2,750,000股美國存托憑證（“ADSs”），每ADS代表4股票面價值為0.00002美元的普通股（“ADS增發(fā)”）(加上不超過412,500股ADSs的可行使的超額配售權)，并同時發(fā)行本金價值總額不超過一億美元于2019年到期的可轉換優(yōu)先債券（“債券”）(加上本金價值總額不超過一千五百萬美元可行使的超額配售權)（“債券發(fā)行”）。ADS增發(fā)和債券發(fā)行將取決于市場條件以及其他因素。

瑞信證券（美國）將作為本次ADS增發(fā)和債券發(fā)行的唯一賬簿管理人。

債券發(fā)行的交割將視ADS增發(fā)的交割而定；同時，ADS增發(fā)的交割也將視債券發(fā)行的交割而定。

本次ADS增發(fā)是依據(jù)公司于2013年8月14日向美國證券交易委員會提交的F-3/A表格為發(fā)行新股票進行的注冊聲明，該聲明已于2013年8月15生效。公司的F-3/A表格注冊聲明以及初始補充招股說明書可在SEC網站上找到：http://www.sec.gov.描述本次ADS增發(fā)的初始補充招股說明書及與其相伴的招股說明書的復印件可通過聯(lián)系瑞信證券（美國）來獲得，聯(lián)系方式：Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或者致電(800) 221-1037。

債券的銷售對象為符合144A規(guī)則的機構投資人和符合經不時修改的1933年美國證券法（“美國證券法案”）S條例的海外投資人。債券以及債券轉換后的ADSs和ADS代表的普通股沒有且將不會在美國證券法案下或者任何地區(qū)的證券法律下注冊，并且在不注冊或者在沒有可運用的豁免條款的情況下，也不可以在美國發(fā)行或出售。

本新聞稿不構成任何證券買賣的邀約或邀約企圖，并在任何證券買賣邀約、邀約企圖或者買賣可能觸犯法律的司法體系下不會發(fā)生任何證券買賣。本新聞稿包含即將發(fā)行的ADSs以及債券信息，但不保證發(fā)行將成功完成。