愛康科技9月4日晚間公告，公司擬以9.6億元現(xiàn)金購買控股股東旗下愛康光電100%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)資源整合，解決關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)預(yù)案，公司擬通過支付現(xiàn)金的方式購買愛康光電100%股權(quán)，交易作價(jià)9.6億元。由于標(biāo)的公司2015年度產(chǎn)生的營業(yè)收入為16.63億元，超過公司2015 年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告營業(yè)收入的50%，因此本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

愛康光電是公司控股股東控制企業(yè)，主要產(chǎn)品為太陽能電池片、太陽能組件。愛康光電太陽能組件業(yè)務(wù)是公司太陽能組件配件業(yè)務(wù)的直接下游、公司太陽能光伏電站投資運(yùn)營業(yè)務(wù)的主要上游。

截止2016年3月31日，愛康光電總資產(chǎn)為18.18億元，凈資產(chǎn)為4.52億元，收益法評估后其100%股權(quán)為9.61億元，增值率為112.71%。

交易對方承諾，愛康光電2016年度、2017年度和2018年度經(jīng)審計(jì)扣非后凈利潤數(shù)分別為9000萬元、1.1億元和1.25億元。

愛康光電在研發(fā)能力、品牌及產(chǎn)品質(zhì)量方面有較強(qiáng)的優(yōu)勢，也正處于快速發(fā)展的階段，盈利能力較強(qiáng)。2014年、2015年及2016年一季度其凈利潤分別為-904.53萬元、5105.87萬元及294.01萬元。

當(dāng)前愛康光電太陽能電池片產(chǎn)能為250MW，太陽能組件產(chǎn)能600MW，根據(jù)其投資規(guī)劃，太陽能組件將在2017年、2018年分別新增300MW生產(chǎn)線，太陽能電池片也通過設(shè)備、工藝改進(jìn)產(chǎn)能將適度增長。

公司認(rèn)為，此次交易既解決了公司部分關(guān)聯(lián)交易，也有利于實(shí)現(xiàn)資源整合、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司價(jià)值；同時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)有較強(qiáng)的盈利能力，有利于提升并購后公司的盈利能力。