中非合作步入新周期。在日前舉辦的2018年中非合作論壇北京峰會(huì)開(kāi)幕式上，描繪出全新的中非合作藍(lán)圖。我國(guó)用“八大行動(dòng)”闡釋了未來(lái)三年和今后一段時(shí)間中國(guó)同非洲國(guó)家進(jìn)行更密切配合的主要路徑。中國(guó)政府表示，將再向非洲提供600億美元支持，實(shí)施一批互聯(lián)互通重點(diǎn)項(xiàng)目，這是中方對(duì)非支持的第二個(gè)600億美元。

中非在可再生能源領(lǐng)域，尤其是太陽(yáng)能方面的合作取得了顯著進(jìn)展。太陽(yáng)能已成為中非基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要合作內(nèi)容，這亦表明發(fā)展中國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化和發(fā)展清潔能源的決心。從各大洲清潔能源的發(fā)展情況看，到2050年，非洲清潔能源電量約占全球清潔能源總電量的16%。非洲成為全球最重要的太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)地區(qū)。

在新的發(fā)展周期，非洲各主要國(guó)家的光伏政策是什么？裝機(jī)情況是什么？市場(chǎng)目標(biāo)是什么？我國(guó)光伏企業(yè)在非洲的業(yè)務(wù)布局是什么？非洲光伏市場(chǎng)的機(jī)遇、挑戰(zhàn)怎樣？投資策略如何？


非洲其現(xiàn)有光伏項(xiàng)目裝機(jī)集中在南非、肯尼亞、摩洛哥等少數(shù)國(guó)家，主要來(lái)自大型地面電站，平均規(guī)模大于歐美等成熟市場(chǎng)。根據(jù)IRENA相關(guān)研究表明,到2030年,非洲累計(jì)裝機(jī)量將會(huì)突破70GW。撒哈拉以南非洲裝機(jī)量占整個(gè)非洲的裝機(jī)量分別為40%和70%左右,可以說(shuō)該地區(qū)是非洲光伏行業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)。到2040年,西部非洲、東部非洲和南部非洲光伏累計(jì)裝機(jī)量分別達(dá)到10GW、4GW和19GW,占整個(gè)非洲的裝機(jī)量分別為21%、8%和40%。值得一提的是,在2040年之前,南非光伏累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到15GW,尼日利亞將達(dá)到12GW。2017年底非洲各國(guó)光伏裝機(jī)如下表所示：


非洲光伏三種主要發(fā)展形式

一是大型地面光伏電站。由于廣袤的土地，加上非洲已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了光伏平價(jià)上網(wǎng)，發(fā)展大型地面光伏電站極具優(yōu)勢(shì)。

二是工商業(yè)分布式光伏。中非合作強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，在產(chǎn)業(yè)園建好時(shí)，已經(jīng)配備好光伏系統(tǒng)，以相對(duì)便宜的電力，吸引更多制造業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)入。

三是在農(nóng)村地區(qū)建設(shè)離網(wǎng)光伏項(xiàng)目，維持當(dāng)?shù)卮迕窕居秒娦枨螅尫侵奕嗣?ldquo;亮幾盞燈、聽(tīng)得到錄音機(jī)、看得上電視”。

非洲光伏項(xiàng)目落地

面臨六重挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)一：非洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)差異較大。非洲各國(guó)之間存在較大的經(jīng)濟(jì)差異，相對(duì)南非、北非，中東非等一些地區(qū)比較落后，很多人甚至沒(méi)有見(jiàn)過(guò)電燈。

挑戰(zhàn)二：需注意政策、法律的穩(wěn)定。相對(duì)歐洲等成熟的光伏市場(chǎng)，非洲市場(chǎng)相當(dāng)于從零開(kāi)始，要注意非洲各國(guó)政策、法律的穩(wěn)定性。非洲市場(chǎng)不穩(wěn)定的一個(gè)表現(xiàn)，就是政策變化性大。如東非的埃塞俄比亞之前曾有相關(guān)的發(fā)展太陽(yáng)能計(jì)劃，政府積極性也很高，但是后來(lái)由于資金的問(wèn)題很快擱淺，至今都再無(wú)動(dòng)靜。

挑戰(zhàn)三：一些非洲國(guó)家缺乏專業(yè)技術(shù)人才，呼吁企業(yè)在這些方面多做努力。

挑戰(zhàn)四：項(xiàng)目的安保也是棘手問(wèn)題之一。非洲的無(wú)電地區(qū)通常都是偏遠(yuǎn)地區(qū)，這些地區(qū)通常是非洲部落矛盾復(fù)雜、種族沖突嚴(yán)重的地區(qū)。而光伏項(xiàng)目的特殊性也要求必須在空曠、邊緣地區(qū)進(jìn)行施工，尤其是并網(wǎng)電站需要大的占地面積，以300KW的電站為例，僅光電池板的占地面積就高達(dá)3000多平方米。這使得在非洲光伏項(xiàng)目的安保費(fèi)用要比一般的投資項(xiàng)目高很多，以至于一些企業(yè)在工地現(xiàn)場(chǎng)不得不高價(jià)雇傭荷槍實(shí)彈的軍警日夜守衛(wèi)。

挑戰(zhàn)五：購(gòu)買(mǎi)力受限。受制于購(gòu)買(mǎi)力的問(wèn)題，目前中國(guó)在非洲建成的一些大型光伏項(xiàng)目大多屬于援助項(xiàng)目，真正投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)還很少。非洲落后的基礎(chǔ)設(shè)施也給光伏產(chǎn)品的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)帶來(lái)了很大的困難，主要是由于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大導(dǎo)致相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)用高昂，給企業(yè)帶來(lái)不小的資金壓力。

挑戰(zhàn)六：融資問(wèn)題突出。非洲當(dāng)?shù)卣膮R率、融資問(wèn)題等也給光伏企業(yè)出海增加了很多不確定性，在非洲，仍有大部分人口生活在無(wú)電地區(qū)，傳統(tǒng)能源尚未充分利用，政府為投資可再生能源所創(chuàng)設(shè)的投資環(huán)境還遠(yuǎn)未到位。此外，非洲的承購(gòu)商通常很難從銀行獲得投資。囊中羞澀的電廠經(jīng)常難以按約定價(jià)格支付獨(dú)立電力生產(chǎn)商。雖然，多邊組織與各國(guó)政府提供的風(fēng)險(xiǎn)與主權(quán)擔(dān)保有助于緩解債權(quán)投資者與股權(quán)投資者的擔(dān)憂，但其中的風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保僅能提供給債權(quán)方，而主權(quán)擔(dān)保則通常很難拿到。

四大機(jī)會(huì)

助推非洲光伏好前景

機(jī)會(huì)一：非洲還很缺電

非洲的制造業(yè)發(fā)展很大程度受限于能源的匱乏，缺乏充足的電力供應(yīng)。2017《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2016年非洲的發(fā)電量只占世界發(fā)電量的3%。非洲人口全球占比15%，約有六億人仍未通電，超過(guò)總非洲人口的一半。

電力不足使非洲造成的經(jīng)濟(jì)損失占其GDP的4%，極大限制了非洲經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在非洲各國(guó)電力系統(tǒng)亟待發(fā)展的同時(shí)，其太陽(yáng)能和風(fēng)能資源則相當(dāng)豐富。對(duì)于非洲各國(guó)來(lái)說(shuō)，新能源行業(yè)的發(fā)展是可行與必要的。

非洲電力缺口巨大，具有不可估量的太陽(yáng)能電力市場(chǎng)前景，其光伏項(xiàng)目的潛在安裝量評(píng)估超過(guò)11GW。其現(xiàn)有光伏項(xiàng)目裝機(jī)集中在南非、肯尼亞、摩洛哥等少數(shù)國(guó)家，主要來(lái)自大型地面電站，平均規(guī)模大于歐美等成熟市場(chǎng)。

機(jī)會(huì)二：非洲的光照和土地條件適合發(fā)展光伏

非洲太陽(yáng)能資源非常豐富，3/4的土地可接受太陽(yáng)垂直照射，具有極大的發(fā)展?jié)摿?。其太?yáng)能資源主要集中在北非、東非和南部非洲地區(qū)。非洲太陽(yáng)能發(fā)電基地，預(yù)計(jì)北非地區(qū)太陽(yáng)能技術(shù)可開(kāi)發(fā)量可達(dá)141萬(wàn)億度/年，東非地區(qū)太陽(yáng)能技術(shù)可開(kāi)發(fā)量約187萬(wàn)億度/年。

機(jī)會(huì)三：光伏需求快速增長(zhǎng)

據(jù)GTM Research的數(shù)據(jù)顯示，2018年中東和非洲地區(qū)的光伏需求有望增長(zhǎng)170％。

預(yù)計(jì)今年，該地區(qū)的光伏部署量將達(dá)到3．6GW， 2020年達(dá)到20GW。該地區(qū)將在2018－2023年期間累計(jì)安裝83．7GW光伏裝機(jī)容量。預(yù)計(jì)非洲將從2020年開(kāi)始貢獻(xiàn)超過(guò)6．4GW的太陽(yáng)能裝機(jī)容量。

預(yù)計(jì)在2017-2030年期間，撒哈拉以南非洲地區(qū)的新增發(fā)電裝機(jī)容量總投資額將達(dá)2120億美元，而可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的投資則會(huì)占至總投資的四分之三?？稍偕茉窗l(fā)電技術(shù)成本的下降將使得可再生能源發(fā)電(包括水電)成為這一投資趨勢(shì)變化的最大贏家。

新增裝機(jī)容量中，可再生能源新增裝機(jī)容量將占71%。而由于光伏發(fā)電容量因數(shù)較高，其新增裝機(jī)容量在所有能源發(fā)電新增裝機(jī)容量中排名第一。預(yù)計(jì)在2017至2040年期間，光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量將達(dá)49GW。中非貿(mào)易研究中心分析，從資源角度，也就是太陽(yáng)直接輻照度來(lái)講，非洲的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿o(wú)疑是世界上最好的。毫無(wú)疑問(wèn)近些年來(lái)，非洲已經(jīng)晉升為全球最大的太陽(yáng)能發(fā)電潛力市場(chǎng)。

機(jī)會(huì)四：“一帶一路”發(fā)展推動(dòng)

中國(guó)的“一帶一路”倡議(OBOR)似乎是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的一個(gè)渠道。“一帶一路”希望將超過(guò)65個(gè)國(guó)家連接起來(lái)，覆蓋全球GDP的40%。“一帶一路”的五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域中的兩項(xiàng)仍與中國(guó)在非洲的太陽(yáng)能電力開(kāi)發(fā)有關(guān)，即政策協(xié)調(diào)和貿(mào)易投資。

從各大洲清潔能源的發(fā)展情況看，到2050年，非洲清潔能源電量約占全球清潔能源總電量的16%。非洲成為全球最重要的太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)地區(qū)。

中國(guó)光伏技術(shù)與產(chǎn)品

“點(diǎn)亮非洲”

近年來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)在深耕中國(guó)下游電站市場(chǎng)的同時(shí)，也將目光轉(zhuǎn)向非洲光伏市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?。為了幫助非洲?shí)現(xiàn)自由經(jīng)濟(jì)造血發(fā)展，中國(guó)不僅提供產(chǎn)品與技術(shù)來(lái)照亮非洲各國(guó)，同時(shí)還提供人才培訓(xùn)、建立可再生能源合作發(fā)展促進(jìn)中心等能力建設(shè)，創(chuàng)建技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)制。

國(guó)內(nèi)多家光伏企業(yè)早早開(kāi)始在非洲布局相關(guān)業(yè)務(wù)。晶科能源、天合光能、阿特斯、晶澳、保利協(xié)鑫、英利、樂(lè)葉光伏、東方日升、華為、特變電工、古瑞瓦特、三晶電氣、三峽新能源、中廣核太陽(yáng)能等主要光伏企業(yè)非洲業(yè)務(wù)布局如下表所示：

非洲光伏市場(chǎng)投資三策

策略一：充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬?/strong>

在太陽(yáng)能電站方面，中國(guó)有自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，離網(wǎng)系統(tǒng)和聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)都已經(jīng)在非洲站穩(wěn)腳跟。中國(guó)與非洲大部分國(guó)家關(guān)系良好，有利于中非對(duì)話合作。中國(guó)政府應(yīng)充分利用外交手段促使非洲國(guó)家頒布的投資法，從而減少非洲政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。另外，中國(guó)企業(yè)可以通過(guò)企業(yè)社會(huì)責(zé)任項(xiàng)目來(lái)幫助這些國(guó)家建立健全的當(dāng)?shù)厝瞬排囵B(yǎng)，從而幫助企業(yè)解決勞工素質(zhì)普遍低下的問(wèn)題。

策略二：適者生存，細(xì)分市場(chǎng)及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略

非洲有著獨(dú)特的市場(chǎng)環(huán)境，中國(guó)企業(yè)應(yīng)因地制宜地設(shè)計(jì)產(chǎn)品，及時(shí)了解行業(yè)動(dòng)態(tài)并不斷調(diào)整策略。雖然非洲對(duì)新能源的需求量大，但其政府及民眾的購(gòu)買(mǎi)力較差，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格十分敏感。再加上非洲各國(guó)的能源在地理分布和發(fā)展程度上極不平衡，細(xì)分市場(chǎng)并做出相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整是重中之重。另外，使用當(dāng)?shù)貏诠な侨娲蜷_(kāi)非洲市場(chǎng)和衡量本地化程度的重要標(biāo)志，深入了解當(dāng)?shù)孛癖娦枨蟛⒛転楫?dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的項(xiàng)目才會(huì)受到非洲人民的歡迎。

策略三：可選“EPC+F”投資模式

在投資模式上，隨著PPP（公共服務(wù)市場(chǎng)化）和PPA（購(gòu)電協(xié)議）模式在非洲的興起和逐步完善，近年來(lái)非洲新能源的舞臺(tái)上多了許多本地或歐美民間資本的身影。與此同時(shí)，介于能源項(xiàng)目前期高昂的資金投入和潛在風(fēng)險(xiǎn)，許多項(xiàng)目業(yè)主在挑選工程總承包時(shí)會(huì)優(yōu)先考慮能附帶提供股權(quán)投資或貸款內(nèi)容的企業(yè)。“EPC+F”（總承包+資金提供）模式已成為非洲大陸上最受項(xiàng)目業(yè)主歡迎的投資模式。特別是在新能源方面，許多歐美企業(yè)依靠著其國(guó)家發(fā)達(dá)的金融體系、友善的政府海外投資政策和雄厚的民間資本，在非洲大陸拿下了數(shù)額龐大的新能源項(xiàng)目。在這些方面，中國(guó)企業(yè)和政府則需要進(jìn)行近一步的實(shí)踐和改善才能充分發(fā)揮其行業(yè)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。