日前，CCTV《對(duì)話(huà)》邀請(qǐng)七位光伏大佬參與錄制節(jié)目，在節(jié)目播出前七位大佬寫(xiě)給光伏業(yè)內(nèi)的7封信已對(duì)外公布。

這七位分別是分別是隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申、晶科能源董事長(zhǎng)李仙德、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡、TCL中環(huán)董事長(zhǎng)李東生、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山、正泰新能源董事長(zhǎng)陸川。

12日晚21點(diǎn)30分，央視財(cái)經(jīng)頻道播出的節(jié)目將通過(guò)進(jìn)一步分析業(yè)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境，為光伏未來(lái)之路提供指引。不僅有七位嘉賓出席《對(duì)話(huà)》，還有中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華、中國(guó)社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所能源經(jīng)濟(jì)研究室研究員朱彤、中創(chuàng)碳投董事長(zhǎng)唐人虎一同觀(guān)察對(duì)話(huà)。

節(jié)目統(tǒng)計(jì)了部分光伏行業(yè)現(xiàn)狀關(guān)鍵詞：業(yè)績(jī)暴雷、風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)勝過(guò)往、變賣(mài)資產(chǎn)、光伏裁員、全行業(yè)虧損、誰(shuí)將出局、抱團(tuán)取暖、行業(yè)大洗牌、冰火兩重天等。

針對(duì)以上關(guān)鍵詞，嘉賓作答如下：

李仙德：供需失衡，產(chǎn)品的價(jià)格下降，肯定會(huì)給行業(yè)的盈利水平帶來(lái)下滑，這也是行業(yè)的現(xiàn)狀，但我們還是相信行業(yè)未來(lái)的發(fā)展。當(dāng)然也有外部的原因，美國(guó)對(duì)東南亞的雙反，印度跟土耳其的貿(mào)易壁壘，還有各個(gè)國(guó)家未來(lái)要推出的本土化，肯定對(duì)這個(gè)行業(yè)也是會(huì)有比較大的影響。但即使是這樣，今年的光伏整個(gè)需求相比去年還會(huì)有20%的增長(zhǎng)，我認(rèn)為隨著技術(shù)的提升，成本的下降，以及儲(chǔ)能廣泛的應(yīng)用，光伏將會(huì)成為主力的能源，在未來(lái)會(huì)有大有發(fā)展。

陸川：我想本質(zhì)上其實(shí)它反映了一部分目前光伏行業(yè)可能面臨的困難和挑戰(zhàn)，但是我相信光伏行業(yè)的周期其實(shí)不是今天一個(gè)周期，歷史上已經(jīng)遇過(guò)好幾個(gè)周期，那我把它歸結(jié)為光伏20年是成長(zhǎng)的煩惱。從20年的周期來(lái)看，中國(guó)光伏行業(yè)全球的光伏行業(yè)仍然是在青春期，仍然在成長(zhǎng)，所以我想有這樣的關(guān)鍵詞不奇怪，其實(shí)是鼓勵(lì)我們能把未來(lái)做的更好。

七位嘉賓針對(duì)企業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)作出點(diǎn)評(píng)：

朱共山：在最高位的時(shí)候我們就想到周期的到來(lái)，我們?cè)缇妥龊昧藴?zhǔn)備，協(xié)鑫這一次在科技、工藝、技術(shù)等方面抗御周期能力應(yīng)該是可以。

李東生：今年TCL中環(huán)的業(yè)績(jī)是過(guò)去那么多年表現(xiàn)最差的，面對(duì)如此大的虧損，最直接的改變是我自己跳到第一線(xiàn)來(lái)。更重要的我們要看我們自己，在過(guò)往的經(jīng)營(yíng)決策中，哪些事情我們是做對(duì)了，哪些事情是沒(méi)有做對(duì)，怎么去能夠調(diào)整未來(lái)做得更好。但是另一個(gè)方面，我還是堅(jiān)定的對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的前景是有信心的。從全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，清潔能源綠色發(fā)展，這是一個(gè)大趨勢(shì)，一個(gè)高成長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，它能夠比較快地去消化產(chǎn)能。另外一個(gè)呢，企業(yè)通過(guò)自身的這種技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，能夠保持住，或者是增強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這樣就能夠走得更遠(yuǎn)，所以，困難是暫時(shí)的，未來(lái)是光明的。

劉漢元：這是我們?cè)贏股市場(chǎng)上市23年來(lái)的首虧，也是今年我創(chuàng)業(yè)42年來(lái)的首虧，所以確實(shí)可怕。不可怕的地方在于，這個(gè)行業(yè)才開(kāi)始，現(xiàn)在頂多才處于青少年時(shí)期，如果說(shuō)有問(wèn)題，那也是少年維特的煩惱。任何一個(gè)行業(yè)我們經(jīng)常說(shuō)市場(chǎng)都有起伏，市場(chǎng)條件下的過(guò)剩是常態(tài)，短缺是暫常態(tài)，所以在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中周而復(fù)始有高有低，我們認(rèn)為正常，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間以后，大浪淘沙，重新取得新的平衡，我們對(duì)未來(lái)事實(shí)上仍然充滿(mǎn)信心。

鐘寶申：今年上半年也是我們近十年的首虧，其實(shí)我們主要就是發(fā)生了兩件事，一件是我們的存貨，BC電池和組件的存貨，另一件就是美國(guó)回運(yùn)的存貨，這兩部分存貨的減值。那么到今天呢，我們又變成另外一種局面了，現(xiàn)在已經(jīng)BC二代上市了，客戶(hù)有非常好的反饋，隆基現(xiàn)在正在最大規(guī)模的去投入到產(chǎn)能里邊，明年一季度就會(huì)大量的BC二代上市，客戶(hù)的反映以及給出的價(jià)格都在我們的預(yù)期之內(nèi)，它能夠帶動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的好轉(zhuǎn)，所以我說(shuō)我們的三九天已經(jīng)過(guò)去了，雖然冬天很漫長(zhǎng)，但是我們的未來(lái)度過(guò)接下來(lái)冬天的這個(gè)步驟已經(jīng)很清晰了。

陸川：正泰做得比較穩(wěn)健可能跟我們過(guò)去兩三年前就是考慮到行業(yè)周期性的布局有一些關(guān)系吧。一方面是我們正泰電器的上市公司里邊既含了傳統(tǒng)的電器業(yè)務(wù)，又含了新能源業(yè)務(wù)，所以?xún)蓚€(gè)業(yè)務(wù)是雙輪在驅(qū)動(dòng)。光伏行業(yè)確實(shí)受到了一些壓力，我們?cè)谔崆白隽艘恍┌才乓院?，還是能夠比較好的去穿越；另一方面，我們的上市公司業(yè)務(wù)里邊更多是一些下游的業(yè)務(wù)，隨著上游成本的下降，下游比較好的平衡了這一塊的利潤(rùn)的減少，整體來(lái)講就實(shí)現(xiàn)了比較好的一個(gè)平穩(wěn)過(guò)渡。

李仙德：相比同行晶科這個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還算能接受，但是跟我們的預(yù)期還是有比較大的一個(gè)差距。晶科上半年通過(guò)ESG體系的建設(shè)，在銷(xiāo)售方面肯定是有品牌的議價(jià)的。晶科上半年70%以上的銷(xiāo)售是來(lái)自于國(guó)外，我們沒(méi)有在中國(guó)這樣的一個(gè)紅海市場(chǎng)來(lái)做充分的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)。那業(yè)績(jī)由于外部的因素，美國(guó)對(duì)東南亞的雙反以及紅海的戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)增加我們物流的成本，所以呢這塊呢對(duì)我們業(yè)績(jī)呢也是有比較大的影響。

高紀(jì)凡：天合光能上半年的業(yè)績(jī)雖然是紅的，但也是不能令人滿(mǎn)意的。當(dāng)然有這個(gè)正的利潤(rùn)，是和我們一個(gè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略是分不開(kāi)的。行業(yè)的龍頭實(shí)際上在過(guò)去的周期中間還是通過(guò)教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建了自己的一套能夠穿越周期的一個(gè)辦法。所以面向未來(lái)，我還是堅(jiān)信這個(gè)周期穿越是肯定可以做到的，并且天合過(guò)去的發(fā)展歷史在每一次周期以后，它都會(huì)走向一個(gè)更高的高度。

對(duì)話(huà)第一問(wèn)：為什么賣(mài)得越多，虧得越多。

李東生：賣(mài)得越多虧得越多，主要是賠著本賣(mài)的。以中國(guó)光伏市場(chǎng)來(lái)算，沒(méi)有一個(gè)企業(yè)是賺錢(qián)的，因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)體系被扭曲了。不賣(mài)也不是一個(gè)好的解決辦法。大家應(yīng)按照市場(chǎng)的需求生產(chǎn)、銷(xiāo)售，整個(gè)市場(chǎng)就不會(huì)有這種低于成本價(jià)的產(chǎn)品出現(xiàn)。

劉漢元：由于今年行業(yè)的發(fā)展增量和前兩年速度相比有明顯下降，但是生產(chǎn)的規(guī)模仍然有明顯上升，所以在這個(gè)時(shí)候出現(xiàn)了供需的錯(cuò)配，價(jià)格自然而然就下去了，下去之后由于內(nèi)卷程度的加劇，每一個(gè)環(huán)節(jié)基本上都虧損，所以銷(xiāo)得越多，虧得越多，產(chǎn)業(yè)鏈越長(zhǎng)也虧得越多，就成了今天的現(xiàn)象和事實(shí)。

朱共山：賣(mài)得越多虧得越多是因?yàn)槲覀冞@20年，產(chǎn)品同質(zhì)化、模式同質(zhì)化、制造同質(zhì)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受保護(hù)，進(jìn)的門(mén)檻比較低，這也是一個(gè)根本的問(wèn)題。

鐘寶申：本質(zhì)還是供需的不平衡，供大于求，第二就是同質(zhì)化。兩條路，一方面通過(guò)創(chuàng)新走差異化道路，另一方面就是行業(yè)自律，根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)生產(chǎn)，這樣才能使行業(yè)整個(gè)經(jīng)營(yíng)狀況有所改善。賣(mài)得越多虧得越多，這不僅是對(duì)企業(yè)的傷害，  對(duì)行業(yè)也是傷害。

李仙德：關(guān)于賣(mài)得越多虧得越多，我想說(shuō)的是四個(gè)字：沒(méi)有必要。在行業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，我們應(yīng)該要為這個(gè)行業(yè)的周期做好充分的準(zhǔn)備，現(xiàn)在需要的是保存實(shí)力，為未來(lái)更長(zhǎng)的一個(gè)周期做好充分的準(zhǔn)備。可以虧損，但是不能虧現(xiàn)金流還做。

高紀(jì)凡：現(xiàn)在狀況的形成就是過(guò)去四年行業(yè)發(fā)展太好了，市場(chǎng)增長(zhǎng)很快，所以行業(yè)內(nèi)原來(lái)的企業(yè)也是快速的擴(kuò)張，跨界光伏的企業(yè)大量融入，就造成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模很大，企業(yè)數(shù)量大幅增長(zhǎng)，在這種情況下每家企業(yè)都想把東西賣(mài)出去，所以造成了過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格越來(lái)越低?，F(xiàn)在一家企業(yè)甚至說(shuō)幾家企業(yè)目前想要改變這種局面是比較困難的。

陸川：很多企業(yè)虧現(xiàn)金流做，造成這樣的原因除了目前錯(cuò)配的需求和供應(yīng)外，其實(shí)還有一個(gè)原因是光伏行業(yè)最終產(chǎn)品不是一個(gè)消耗品。光伏是一個(gè)發(fā)電資產(chǎn)，它是一個(gè)長(zhǎng)期固定資產(chǎn)，最終產(chǎn)生的效益是電價(jià)。很多剛進(jìn)來(lái)的企業(yè)或有一種心態(tài)，就是我虧了可能過(guò)段時(shí)間就會(huì)好了。但恰恰相反，光伏行業(yè)最終降下來(lái)的成本被電價(jià)消化了，因?yàn)槌杀驹降偷臅r(shí)候，發(fā)電電價(jià)越低，電價(jià)越低是所有的行業(yè)都喜聞樂(lè)見(jiàn)的狀態(tài)，最終這個(gè)差額被電費(fèi)給消化掉了，最終其實(shí)制造端企業(yè)并沒(méi)有獲得太多的好處，所以并不是說(shuō)簡(jiǎn)單地想虧一段時(shí)間可能行業(yè)就會(huì)轉(zhuǎn)，在光伏行業(yè)周期可能會(huì)非常長(zhǎng)。

同時(shí)反過(guò)來(lái)，好處是可能降到一定的成本，產(chǎn)品差異化到一定程度會(huì)拉動(dòng)終端對(duì)于這一類(lèi)產(chǎn)品發(fā)電，光伏發(fā)電需求的上升，但目前碰到的問(wèn)題更多可能是電網(wǎng)消納的一些問(wèn)題，這除了光伏企業(yè)自身要加強(qiáng)自律，可能還需要政府的引導(dǎo)，才能夠讓我們更快地走出這個(gè)環(huán)節(jié)。

對(duì)話(huà)第二問(wèn)：就在這樣的紛繁復(fù)雜的發(fā)展態(tài)勢(shì)之下，您是選擇進(jìn)攻呢還是選擇防守呢，或者換句話(huà)說(shuō)您會(huì)依然堅(jiān)守在這個(gè)領(lǐng)域呢

高紀(jì)凡：在行業(yè)周期底部的時(shí)候，實(shí)際上也是一個(gè)讓自己通過(guò)做變革、科技創(chuàng)新變得更加強(qiáng)大的時(shí)候，進(jìn)攻主要聚焦在兩個(gè)方向，一個(gè)是在研發(fā)和科技創(chuàng)新方面加大力度。第二方面是加大光伏產(chǎn)品以外新業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，目標(biāo)包括集中式分布式智慧能源，儲(chǔ)能和智能跟蹤支架方面，在未來(lái)發(fā)展中盡快能夠達(dá)到50%以上營(yíng)收占比，甚至是未來(lái)走向更高的營(yíng)收占比。

天合光能還要守好風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)，這個(gè)是一個(gè)防守。第一個(gè)特別是經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，今年二季度我們的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流達(dá)到了將近50個(gè)億，未來(lái)的三季度、四季度應(yīng)該說(shuō)比較好的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。第二個(gè)，保證我們的現(xiàn)金存量，二季末我們的現(xiàn)金存量在250億左右，我們未來(lái)會(huì)持續(xù)保持這個(gè)水平的現(xiàn)金存量，來(lái)應(yīng)對(duì)不確定環(huán)境帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

李東生：首先我剛剛自己操盤(pán)這個(gè)產(chǎn)業(yè)，還有很多的要學(xué)習(xí)。從行業(yè)經(jīng)營(yíng)來(lái)看，現(xiàn)在簡(jiǎn)單的進(jìn)攻，或者防守，其實(shí)可能都是不對(duì)的。因?yàn)槟壳罢麄€(gè)行業(yè)環(huán)境，已經(jīng)是一個(gè)非正常不理性的狀態(tài)，所以進(jìn)攻方向是什么呢，市場(chǎng)產(chǎn)品、制造能力、新的技術(shù)，這些領(lǐng)域都處于一個(gè)變化的時(shí)期，所以企業(yè)在決定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的時(shí)候，單純以一個(gè)進(jìn)攻的思維是不現(xiàn)實(shí)的。但是防守也是不對(duì)的，做企業(yè)經(jīng)營(yíng)守是永遠(yuǎn)守不住的，我經(jīng)常講逆水行舟，不進(jìn)則退。

鐘寶申：我覺(jué)得最好的還是攻守兼?zhèn)洹?/strong>對(duì)隆基來(lái)講呢，雖然冬天很長(zhǎng)，但隆基的主要脈絡(luò)、布局以及長(zhǎng)遠(yuǎn)設(shè)想都非常清晰。首先攻是堅(jiān)持BC技術(shù)路線(xiàn)，因?yàn)槎鶥C效率較高，在市場(chǎng)上反響非常好，明年一季度產(chǎn)能會(huì)大量釋放，以此來(lái)滿(mǎn)足更多的客戶(hù)需求。守則是在這個(gè)寒冬中企業(yè)一定要保持現(xiàn)金穩(wěn)定、財(cái)務(wù)穩(wěn)健，把資源聚焦到核心焦點(diǎn)上；同時(shí)我們今年上半年也采取了精兵簡(jiǎn)政，降本增效，然后投向能夠產(chǎn)生效益的方向，這就叫攻守兼?zhèn)洹?/p>

劉漢元：其實(shí)攻守兼?zhèn)涫菍?duì)的，也許上半年是攻，下半年是防，也許下半年是守，明天的上半年就是進(jìn)。我相信，行業(yè)隨著波瀾起伏的上和下，可能會(huì)讓我們?cè)黾痈嗟睦硇?，增加更多的判斷，什么時(shí)候、什么分工、什么協(xié)作能夠協(xié)調(diào)你中有我，我中有你，你好等于我好，我好等于你好，而不僅僅是簡(jiǎn)單的你好等于我不好，我好等于你不好。這種商業(yè)生態(tài)下，在攻防的過(guò)程中大家就可以做一些取舍，而攻與守互相之間可能是一個(gè)妥協(xié)和平衡，這需要多方共同商討，然后揚(yáng)其長(zhǎng)而避其短。

朱共山：一個(gè)產(chǎn)品、一個(gè)制造業(yè)的品質(zhì)成本等于市場(chǎng)。我們顆粒硅在全球目前這么大的規(guī)模就我一家，本月份我們?nèi)块_(kāi)滿(mǎn)。全球硅烷我已經(jīng)做到了65萬(wàn)噸，也是我一家，所以我現(xiàn)在感謝我們鐘總，今年大概用了10萬(wàn)噸的規(guī)模，晶科今年2萬(wàn)多噸，老高大概一萬(wàn)多噸，我們李總這邊也接近十萬(wàn)噸，八萬(wàn)多噸吧，所以我們今年目前沒(méi)有什么庫(kù)存。我們今年下半年的Q4應(yīng)該很快會(huì)進(jìn)到紅隊(duì)陣營(yíng)，所以對(duì)協(xié)鑫來(lái)講，我們肯定是要擴(kuò)大產(chǎn)能，不會(huì)是守。

李仙德：晶科戰(zhàn)略非常清晰，我們既要進(jìn)攻又要防守。進(jìn)攻，首先是拓展新興市場(chǎng)，例如今年我們?cè)诎突固?、東南亞做的非常好，我們今年也要去完成一百個(gè)GW的出貨量，當(dāng)然這是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)，也是一個(gè)行業(yè)歷史性的一個(gè)事件。第二個(gè)，晶科是N型TOPCon的推動(dòng)者和實(shí)踐者，那我們今年計(jì)劃轉(zhuǎn)化效率要達(dá)26.5，并且我們計(jì)劃未來(lái)三年0.5%效率的這樣的一個(gè)提升。第三個(gè)是我們要堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化的轉(zhuǎn)型，晶科也在推動(dòng)一體化的項(xiàng)目，為在未來(lái)的ESG，包括到數(shù)字的交付，我認(rèn)為這將是未來(lái)中國(guó)光伏制造的一個(gè)趨勢(shì)。

從防守的角度來(lái)說(shuō)，第一個(gè)我們必須在開(kāi)工率跟出貨量跟盈利要做到平衡。第二個(gè)，我們要加快資產(chǎn)轉(zhuǎn)換的速度，來(lái)降低我們的資產(chǎn)負(fù)債率。第三個(gè)希望我們今年的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流必須是正的，這就是我們的防守。

陸川：我選擇叫防守反擊，我想當(dāng)下的選擇是一種戰(zhàn)術(shù)的選擇。防守反擊其實(shí)大家應(yīng)該也都比較了解，其實(shí)一開(kāi)始還是固守自己的半場(chǎng)，找機(jī)會(huì)。在當(dāng)下錯(cuò)配的需求和供給行情下，我們的防守是三條線(xiàn)：第一條線(xiàn)是一條紅線(xiàn)，就是我們的合規(guī)性紅線(xiàn)，做任何事情還是要在合法合規(guī)的范圍內(nèi)去做。第二條是我們固守的一條底線(xiàn)，這條底線(xiàn)就是我們的負(fù)債率，就是我們不管是光伏業(yè)務(wù)，還是傳統(tǒng)電器業(yè)務(wù)，我們都有內(nèi)部嚴(yán)格控制的負(fù)債率要求。第三條是我們賴(lài)以生存的生命線(xiàn)，那就是我們的現(xiàn)金流。

反擊，并不是對(duì)同行進(jìn)行進(jìn)攻，我認(rèn)為我們反擊的是什么樣的市場(chǎng)，什么樣的客戶(hù)，就接近到什么樣的客戶(hù)那里去。我們更應(yīng)該去思考，我是否應(yīng)該再?gòu)暮?jiǎn)單同質(zhì)化的光伏集中式電站客戶(hù)，走向一些更加分散的，更加有系統(tǒng)選擇的，帶儲(chǔ)能混動(dòng)場(chǎng)景的這些市場(chǎng)，包括非洲，包括巴基斯坦，這些市場(chǎng)的成長(zhǎng)。我想我們?cè)谛逕捄脙?nèi)功之后，應(yīng)該更好地去走向這些市場(chǎng)，貼近這些新興的客戶(hù)，來(lái)創(chuàng)造更多的市場(chǎng)需求。

對(duì)話(huà)第三問(wèn)，與四位觀(guān)察員展開(kāi)對(duì)話(huà)：技術(shù)遙遙領(lǐng)先，為什么依然喜憂(yōu)參半？

李俊峰：第一就是技術(shù)，所謂成也蕭何，敗也蕭何。技術(shù)遙遙領(lǐng)先但它并沒(méi)有帶來(lái)技術(shù)投入的效益，要學(xué)會(huì)把握節(jié)奏，不要“走明天的路，讓自己明天無(wú)路可走”；第二做減法，少做一點(diǎn)。整體而言，不是喜憂(yōu)參半的問(wèn)題，喜的東西很多，比如市場(chǎng)在增加，只是我們要把握一個(gè)節(jié)奏，不給自己出難題。

王勃華：為什么會(huì)造成這種情況？我覺(jué)得在這一輪的周期波動(dòng)當(dāng)中，供方應(yīng)該占有主要矛盾，我們發(fā)展得或者說(shuō)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)得太快了。當(dāng)然產(chǎn)生有其行業(yè)背景，“雙碳”下的光伏熱，再加上一些地方政府的推波助瀾，一些金融機(jī)構(gòu)的過(guò)度逐利，再加上一些跨界企業(yè)的無(wú)序涌入，一哄而上，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致了供大于求的程度在加深，最后導(dǎo)致非理性競(jìng)爭(zhēng)的出現(xiàn)，甚至現(xiàn)在出現(xiàn)了低于成本線(xiàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。所以喜憂(yōu)參半已經(jīng)不足以描述這個(gè)程度了，“憂(yōu)”肯定不會(huì)小的。

我們從“三頭在外”到“三個(gè)世界第一”，現(xiàn)在我們還在加快發(fā)展，我們不僅技術(shù)遙遙領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)也遙遙領(lǐng)先，但是這輪周期波動(dòng)的產(chǎn)生，也在于我們產(chǎn)業(yè)規(guī)模上步伐太快。這幾年也是技術(shù)迭代和設(shè)備進(jìn)步的快速發(fā)展期，就形成了光伏的投資熱潮。地方政府推波助瀾，金融機(jī)構(gòu)過(guò)度逐利，跨界企業(yè)無(wú)序涌入，導(dǎo)致供大于求的程度在加深，最后出現(xiàn)非理性競(jìng)爭(zhēng)。

唐人虎：除了講到的技術(shù)問(wèn)題，還有就是門(mén)檻，養(yǎng)豬的、做撲克的、做衣服的……這幾年都在進(jìn)入光伏。避免出局，第一，要了解這個(gè)行業(yè)到底難點(diǎn)在哪兒，卡住你的是什么？這是經(jīng)驗(yàn)帶來(lái)的；第二，持續(xù)的韌勁；第三，快速地響應(yīng)，絕不是單純的技術(shù)迭代得快，而是各種影響因素的快速響應(yīng)，如匹配不斷變化的需求、不斷變化的政策預(yù)期等。

朱彤：我覺(jué)得從產(chǎn)業(yè)自身特點(diǎn)來(lái)說(shuō)，光伏產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)實(shí)行能源轉(zhuǎn)型和碳中和的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，而且剛剛進(jìn)入成長(zhǎng)期，階段性過(guò)?；蛘卟ɡ耸角斑M(jìn)，是它一個(gè)內(nèi)在的特點(diǎn)。

這三年不完全是周期性問(wèn)題，非周期性主要體現(xiàn)在需求端。從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)講，所謂的2023年雙反只是手段之一，美國(guó)的核心是在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的去中國(guó)化，這個(gè)影響絕對(duì)不是短期因素。第二，國(guó)內(nèi)比如電力市場(chǎng)化的改革進(jìn)程，前10年的光伏電站用的是固定上網(wǎng)電價(jià)，收益是有穩(wěn)定性、可靠性的。隨著光伏發(fā)電進(jìn)入市場(chǎng)后，價(jià)格起伏波動(dòng)很大，平均價(jià)格是下降的。這實(shí)際上是影響未來(lái)光伏需求端的非周期因素。這些因素是我們企業(yè)自身沒(méi)法解決的。

自由發(fā)言階段——增強(qiáng)行業(yè)信心

鐘寶申：由于前兩年的產(chǎn)能迅猛增加，導(dǎo)致今天供需不匹配，或者說(shuō)供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，然后導(dǎo)致價(jià)格下跌，企業(yè)盈利能力變差，甚至是我們都出現(xiàn)了很大額的虧損。那么在這種局面下，市場(chǎng)有所反應(yīng)，我們是能夠看得見(jiàn)的，所以很多投資者，在整個(gè)下跌過(guò)程也遭到了比較大的一個(gè)損失。

但是作為企業(yè)，我們?cè)趺磥?lái)看待這事兒呢？我覺(jué)得第一點(diǎn)，我們還是看光伏這個(gè)產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)坡厚雪的賽道沒(méi)有變，因?yàn)閷?duì)照著全球能源轉(zhuǎn)型和現(xiàn)在光伏在全球的競(jìng)爭(zhēng)力，從這個(gè)視角來(lái)看，光伏未來(lái)的發(fā)展周期，還有它的需求量，都是非常大的。那么在這樣的發(fā)展周期，長(zhǎng)的發(fā)展周期和一個(gè)未來(lái)巨大的光伏需求面前，我們還是大有作為的，還有很多事情可做。

劉漢元：其實(shí)信心關(guān)鍵還來(lái)源于未來(lái)的市場(chǎng)究竟應(yīng)該有多大，所以首先我想，我們的專(zhuān)家們、智囊機(jī)構(gòu)們要研究一下，25年到35年的時(shí)間，也就是2050年到2060年，全人類(lèi)基本上實(shí)現(xiàn)碳中和。究竟在那個(gè)時(shí)候我們?nèi)祟?lèi)應(yīng)該擁有要使用多少的能源。第二，可再生能源當(dāng)中有哪幾類(lèi)能當(dāng)家做主？就是在碳中和的背景下，可再生能源要當(dāng)主角，光伏是其中的第一主角，還有沒(méi)有其他能源，20年、30年（之后）能夠擔(dān)當(dāng)主角的。

高紀(jì)凡：在周期波動(dòng)的時(shí)候，股價(jià)它隨之波動(dòng)。應(yīng)該在過(guò)去光伏二三十年發(fā)展中間也是這樣的。隨著光伏的整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，而且光儲(chǔ)一體化，以及包括構(gòu)建數(shù)字化的智慧能源的整個(gè)體系，未來(lái)能夠更好地去成為新興電力系統(tǒng)的主力的時(shí)候，應(yīng)該說(shuō)它還是有巨大的前景。隨著碳達(dá)峰碳中和時(shí)代到來(lái)，我們也相信應(yīng)該有一個(gè)更大的空間，在這輪周期以后，應(yīng)該說(shuō)會(huì)有一個(gè)更高的發(fā)展。我相信股票的市值應(yīng)該說(shuō)也會(huì)有一個(gè)更好的發(fā)展，這是必然的。

來(lái)源：光伏們