2023年是新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展備受關(guān)注的一年：從前半年“刷屏”的中國1-6月新投運(yùn)裝機(jī)相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?，到國內(nèi)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成本不斷降低、“卷”出國門；從院士發(fā)聲“儲(chǔ)能不是萬能的”，到長時(shí)儲(chǔ)能、儲(chǔ)能多元技術(shù)路線越來越受到業(yè)界關(guān)注與討論。

國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦（/6687萬千瓦時(shí)），已提前完成國家在2021年提出的到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模3000萬千瓦以上的目標(biāo)。而從單一年份上看，2023年也是新型儲(chǔ)能裝機(jī)爆發(fā)的一年，2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦（/4870萬千瓦時(shí)），較2022年底增長超過260%，相當(dāng)于一年完成了75.33%的“十四五”目標(biāo)。另一方面，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也逐漸成了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能、新引擎。據(jù)國家能源局信息，“十四五”以來，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資超1000億元，還帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)一步拓展。

（來源：微信公眾號(hào)“能源新媒” 文/郭詩語 作者系國際環(huán)保機(jī)構(gòu)綠色和平氣候與能源項(xiàng)目主任）

裝機(jī)規(guī)模迅猛發(fā)展和資本市場火熱的背后，業(yè)界人士也冷靜指出，新型儲(chǔ)能技術(shù)仍處于商業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展初期，面臨投資成本疏導(dǎo)不暢、有效利用率不高、社會(huì)主動(dòng)投資意愿較低等問題。新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力能源轉(zhuǎn)型和社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，仍有眾多需要打通的政策瓶頸。江蘇、浙江和廣東等東部沿海省份既是負(fù)荷中心和外送電受電大省，也是全國眾多新型儲(chǔ)能投資和供應(yīng)鏈企業(yè)所在地，“十四五”過半，這些東部省份新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)該如何健康、持續(xù)發(fā)力？

在此背景下，文章梳理了“十四五”以來江蘇、浙江、安徽和廣東四省的省級(jí)儲(chǔ)能政策方向與實(shí)施進(jìn)展，橫向?qū)Ρ葨|部省份儲(chǔ)能政策發(fā)展的相同與差異之處，以期為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在東部沿海省份的進(jìn)一步發(fā)展及“走出去”提供有益借鑒。

浙江出臺(tái)儲(chǔ)能文件最多，廣東儲(chǔ)能文件更多樣化

得益于中國能源戰(zhàn)略調(diào)整和“十三五”時(shí)期新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)研發(fā)、商業(yè)模式、市場應(yīng)用規(guī)模等方面的探索，中國的新型儲(chǔ)能政策不斷完善，在“十四五”時(shí)期進(jìn)入到了可以指導(dǎo)細(xì)分領(lǐng)域出臺(tái)相應(yīng)針對(duì)性政策的階段，國家層面在新型儲(chǔ)能市場地位、市場化機(jī)制、用戶側(cè)儲(chǔ)能盈利模式、儲(chǔ)能調(diào)度與并網(wǎng)機(jī)制等方面做出諸多有益探索（詳見圖1），為中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供有力保障。

圖1：國家層面儲(chǔ)能重點(diǎn)政策

江蘇、浙江、安徽和廣東等東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份也紛紛出臺(tái)了獨(dú)具本地特色的儲(chǔ)能政策文件。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“十四五”以來，江浙皖粵省級(jí)層面共發(fā)布了35份與儲(chǔ)能相關(guān)的省級(jí)政策文件（詳見圖2）。從政策發(fā)布時(shí)間來看，安徽在2022年密集出臺(tái)多項(xiàng)儲(chǔ)能相關(guān)政策，而江蘇、浙江、廣東則在2023年相繼出臺(tái)了較多儲(chǔ)能政策文件。

從政策文件的類型來看，各省出臺(tái)了一些各具特色的細(xì)分政策，例如，浙江專門出臺(tái)了新型儲(chǔ)能示范應(yīng)用的意見，江蘇則專門出臺(tái)了沿海地區(qū)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)展方案；廣東和浙江專門出臺(tái)了用戶側(cè)新型儲(chǔ)能的相關(guān)政策；廣東、江蘇、安徽均出臺(tái)了針對(duì)新能源配儲(chǔ)的相關(guān)通知；此外，依托南方電網(wǎng)，廣東作為中國電力市場改革的先鋒省份之一，還專門出臺(tái)了新型儲(chǔ)能參與電力市場交易的實(shí)施方案、獨(dú)立儲(chǔ)能電站建設(shè)規(guī)劃布局指引等政策。

圖2：江浙皖粵“十四五”儲(chǔ)能政策文件數(shù)量

裝機(jī)目標(biāo)與完成情況：江浙粵累計(jì)

裝機(jī)規(guī)模未及其“十四五”目標(biāo)的三成

為加快推進(jìn)新型儲(chǔ)能規(guī)?；瘧?yīng)用，2022年江浙皖粵四省均在其“十四五”能源規(guī)劃和新型儲(chǔ)能專項(xiàng)發(fā)展實(shí)施方案中提出“十四五”裝機(jī)發(fā)展目標(biāo)。從各省的裝機(jī)目標(biāo)來看，安徽和浙江分別提出300萬千瓦的裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)；江蘇規(guī)劃全省裝機(jī)規(guī)模達(dá)260萬千瓦后，又提出沿海地區(qū)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到250萬千瓦左右的目標(biāo)；廣東則在2023年3月印發(fā)的《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，將本省2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)從200萬千瓦上調(diào)至300萬千瓦，并提出全省新能源配置新型儲(chǔ)能電站規(guī)模達(dá)100萬千瓦以上。此外，廣東還提出，將新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)打造成為廣東“制造業(yè)當(dāng)家”的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，到2025年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元的目標(biāo)。

從裝機(jī)目標(biāo)的完成情況來看，盡管全國新型儲(chǔ)能的“十四五”目標(biāo)已經(jīng)提前完成，江浙粵等東部省份的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)仍與本省規(guī)劃存在一定差距。截至2023年底，據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，廣東、安徽的新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模率先突破100萬千瓦，江蘇、浙江的累計(jì)裝機(jī)則在100萬千瓦以下。截至2023年6月底，按照累計(jì)裝機(jī)絕對(duì)值看，四省中電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)最大的是安徽和廣東，分別達(dá)到82和73萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)最小的是浙江；按照各省“十四五”目標(biāo)完成進(jìn)度來看，根據(jù)官方公開數(shù)據(jù)的估算顯示，四省的目標(biāo)完成進(jìn)度均未及總量的三分之一（詳見圖3）：安徽的完成進(jìn)度最高，達(dá)到30.46%，其次是廣東（27.24%）、江蘇（24.10%）和浙江（不到18.52%）。進(jìn)度相對(duì)“落后”的浙江為加快建設(shè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，在2023年下發(fā)《關(guān)于下達(dá)2024年迎峰度夏前新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)任務(wù)的通知》，提出將于2024年6月底前新增至少新型儲(chǔ)能裝機(jī)200萬千瓦。

圖3：江浙皖粵“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模目標(biāo) vs 發(fā)展現(xiàn)狀

江浙皖重點(diǎn)發(fā)展電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，

廣東大力發(fā)展用戶側(cè)儲(chǔ)能

新型儲(chǔ)能應(yīng)用場景可主要分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三類。國家發(fā)改委、國家能源局于2022年聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中對(duì)全國源網(wǎng)荷三側(cè)儲(chǔ)能的表述為，加大力度發(fā)展電源側(cè)新型儲(chǔ)能、因地制宜發(fā)展電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能、靈活多樣發(fā)展用戶側(cè)新型儲(chǔ)能。而江浙皖粵四省作為東部省份則根據(jù)各省發(fā)展情況，對(duì)“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能在源網(wǎng)荷三側(cè)的發(fā)展路徑與布局進(jìn)行了差異化規(guī)劃（詳見表1）。

表1：江浙皖粵四省儲(chǔ)能相關(guān)政策目標(biāo)與表述對(duì)比

通常情況下，可再生能源裝機(jī)較好的地區(qū)會(huì)側(cè)重發(fā)展電源側(cè)儲(chǔ)能，電網(wǎng)供電能力緊張的地區(qū)和關(guān)鍵電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)會(huì)傾向發(fā)展電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，峰谷電價(jià)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)會(huì)鼓勵(lì)發(fā)展用戶側(cè)儲(chǔ)能。根據(jù)四省政策文件中的措辭，江蘇、浙江和安徽都有側(cè)重于在發(fā)展電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)的相關(guān)表述。通過在電網(wǎng)側(cè)建立新型儲(chǔ)能電站有助于支持各類市場主體為緩解高峰負(fù)荷供電壓力、延緩輸配電擴(kuò)容升級(jí)，提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力和電網(wǎng)安全穩(wěn)定水平。

江蘇在《關(guān)于加快推動(dòng)我省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》中提出，到2027年，電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到350萬千瓦左右，占到該省2027年目標(biāo)總裝機(jī)的70%，文件中強(qiáng)調(diào)支持各類社會(huì)資本投資建設(shè)獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目。在政策出臺(tái)的背后，是江蘇和浙江最高負(fù)荷持續(xù)破億，電網(wǎng)用電需求持續(xù)高位運(yùn)行的新常態(tài)。江蘇能源監(jiān)管辦數(shù)據(jù)顯示，2023年夏天江蘇電網(wǎng)調(diào)度用電最高負(fù)荷達(dá)到12295.72萬千瓦，在一般高溫天氣下，也會(huì)在1億千瓦的高負(fù)荷水平運(yùn)行。浙江電網(wǎng)最高用電負(fù)荷也于2023年7月3日突破1億千瓦大關(guān)，達(dá)到1.02億千瓦，創(chuàng)歷史新高。

廣東由于工商業(yè)較為發(fā)達(dá)、用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用場景多元，其將發(fā)展重心放在“大力鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展”，并且明確用電量大且對(duì)供電可靠性、電能質(zhì)量要求高的電力用戶，均可按需配置新型儲(chǔ)能電站，加快推動(dòng)分布式能源、微電網(wǎng)配儲(chǔ)和發(fā)展工業(yè)園區(qū)、商業(yè)樓宇的冷熱電儲(chǔ)綜合能源服務(wù)。

新能源配儲(chǔ)成新型儲(chǔ)能裝機(jī)

最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)因素

截至2022年底，電源側(cè)儲(chǔ)能占已并網(wǎng)總儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)的49%，是儲(chǔ)能市場的主力，其中，新能源配儲(chǔ)政策是中國當(dāng)前儲(chǔ)能裝機(jī)迅速增長的重要驅(qū)動(dòng)。目前，江蘇、浙江、安徽、廣東均已在新能源并網(wǎng)等政策文件中明確儲(chǔ)能配建的具體要求。其中，江蘇、浙江均要求配備儲(chǔ)能的比例不低于10%，并且配置時(shí)長為2小時(shí)。廣東除要求配備儲(chǔ)能的比例不低于10%、配置時(shí)長為1小時(shí)外，還在《關(guān)于新能源發(fā)電項(xiàng)目配置儲(chǔ)能有關(guān)事項(xiàng)的通知》中進(jìn)一步明確，“不按要求配備儲(chǔ)能的新能源發(fā)電項(xiàng)目原則上不會(huì)被電網(wǎng)公司調(diào)度，電力電量也不會(huì)被收購”。

盡管新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策利好儲(chǔ)能項(xiàng)目大規(guī)模上馬，但是實(shí)踐過程中，新能源配儲(chǔ)能項(xiàng)目仍存在利用率不高、成本難以疏導(dǎo)、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學(xué)論證等一系列“高質(zhì)量發(fā)展”問題。中電聯(lián)儲(chǔ)能設(shè)施運(yùn)行調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，新能源配儲(chǔ)系數(shù)僅為6.1%，遠(yuǎn)低于各應(yīng)用場景下電化學(xué)儲(chǔ)能12.2%的平均等效利用系數(shù)。

表3：江浙皖粵四省新能源配儲(chǔ)最新要求

為實(shí)現(xiàn)新能源配儲(chǔ)的利用率與效益最大化，建議四省在建立新能源配儲(chǔ)的政策基礎(chǔ)上，“摸清”并完善本地區(qū)在電源側(cè)實(shí)際所需要的儲(chǔ)能裝機(jī)量，加快制定新能源和儲(chǔ)能作為聯(lián)合主體參與市場的規(guī)則細(xì)則，引導(dǎo)提升儲(chǔ)能電站的利用率與經(jīng)濟(jì)性。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“走出去”，是戰(zhàn)略選擇也是“形勢(shì)所迫”

構(gòu)建新能源供應(yīng)鏈體系成為新的國際賽道，能率先形成完整的以新能源技術(shù)為核心的供應(yīng)鏈體系的國家，就能在國際上具備供應(yīng)鏈競爭優(yōu)勢(shì)，在重塑全球能源供需格局中占據(jù)主動(dòng)和先機(jī)。儲(chǔ)能作為其中不可或缺的一環(huán)，已經(jīng)成為中國搶占新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)的重要抓手。

2022年，中國、歐洲和美國繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場的高速發(fā)展，三者新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)合計(jì)占全球市場的86%。盡管中國成為新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模最大的國家，但是美國作為全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早的國家，仍是新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的國家。為進(jìn)一步助力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，美國在2022年頒布的《通脹削減法案》中提出，將投入至少3690億美元用于支持新能源發(fā)展和應(yīng)對(duì)氣候變化，獨(dú)立儲(chǔ)能可以獲得累計(jì)高達(dá)70%的投資稅收抵免。歐洲方面，歐洲儲(chǔ)能聯(lián)盟（EASE）則制定了2030年部署187GW、2050年部署600GW儲(chǔ)能的戰(zhàn)略目標(biāo)，以助力其可再生能源發(fā)電目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推進(jìn)歐洲盡早擺脫外部能源依賴和加快構(gòu)建本地化的新能源系統(tǒng)。

在美國和歐洲加速部署本地儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”持續(xù)加劇。儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)“價(jià)格戰(zhàn)”硝煙彌漫，據(jù)中國中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的統(tǒng)計(jì)，儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)與2023年初相比接近“腰斬”，甚至出現(xiàn)低于0.6元/Wh報(bào)價(jià)。儲(chǔ)能企業(yè)“走出去”到市場盈利模式更為清晰、利潤更高的地方也逐漸成為一種“形勢(shì)所迫”。

外貿(mào)大省如果能提前做好儲(chǔ)能政策研判和產(chǎn)業(yè)研究，并以此為契機(jī)推動(dòng)本地儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“走出去”，將有利于其掌握儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)貿(mào)易主動(dòng)權(quán)，提升儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在國際上發(fā)展的競爭力。目前，江浙皖粵四省中，僅廣東明確提出要積極開拓海外儲(chǔ)能市場，打造國家級(jí)新型儲(chǔ)能產(chǎn)品進(jìn)出口物流中心；浙江和安徽則是提及要加大國際標(biāo)準(zhǔn)化制定參與度；江蘇多項(xiàng)政策中尚未將儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與國際發(fā)展相關(guān)聯(lián)。

中國新型儲(chǔ)能發(fā)展正處于由商業(yè)化初期向規(guī)?；?、市場化轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，作為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資和供應(yīng)鏈發(fā)展的“熱土”，和社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面綠色低碳轉(zhuǎn)型的“第一梯隊(duì)”省份，期待江浙皖粵可以在“十四五”最后沖刺階段，加快建立和完善各地新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與信息公開機(jī)制、“摸清”本地區(qū)實(shí)際所需要的儲(chǔ)能裝機(jī)量、應(yīng)用場景和發(fā)展側(cè)重，完善和細(xì)化新能源和儲(chǔ)能作為聯(lián)合主體參與市場等規(guī)則，引導(dǎo)提升儲(chǔ)能電站的經(jīng)濟(jì)性與利用率，確保江浙皖粵可以如期實(shí)現(xiàn)本省的“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。此外，也期待江浙滬粵率先出臺(tái)更多新型儲(chǔ)能“走出去”的支持配套政策措施，夯實(shí)這一經(jīng)濟(jì)“新動(dòng)能”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與壯大，并助力中國掌握新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)貿(mào)易主動(dòng)權(quán)和發(fā)展先機(jī)。