SEMI近期發(fā)布《2013中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（下稱白皮書），該報(bào)告由SEMI PV Group(光伏分會(huì))、SEMI中國(guó)太陽(yáng)能光伏顧問委員會(huì)和中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同起草并完成。該白皮書重點(diǎn)為中國(guó)光伏行業(yè)提出了9點(diǎn)建議，涉及政策、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、金融、技術(shù)、研發(fā)等多個(gè)方面。
回顧2012

——市場(chǎng)

2012年底，全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到31GW，相對(duì)于2011年的27.9GW增長(zhǎng)11%，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到98.5GW的歷史新高。從近幾年來較大幅度的增長(zhǎng)率波動(dòng)來看，光伏應(yīng)用市場(chǎng)還處于政策驅(qū)動(dòng)模式的主導(dǎo)下。但鑒于裝機(jī)規(guī)模已接近100GW和全球的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，SEMI認(rèn)為今后幾年全球光伏應(yīng)用難現(xiàn)前幾年的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

光伏市場(chǎng)的中心也正從歐洲的德國(guó)、意大利、法國(guó)、西班牙向中國(guó)、美國(guó)和日本等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。德國(guó)光伏進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，連續(xù)三年維持在7.5GW左右，意大利、西班牙等國(guó)深受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2012年光伏裝機(jī)量大幅減少。以中國(guó)、美國(guó)和日本為代表的新興市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，2012年三國(guó)裝機(jī)合計(jì)占全球的31%。

受2010年和2011年連續(xù)兩年全球范圍內(nèi)制造產(chǎn)能非理性擴(kuò)張的影響，在2011年底全球光伏制造產(chǎn)能突破79GW，產(chǎn)量40GW，而當(dāng)年的裝機(jī)量?jī)H為27.7GW。供需的嚴(yán)重偏離導(dǎo)致了2012年組件價(jià)格延續(xù)了2011年下跌的趨勢(shì)，從年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。企業(yè)利潤(rùn)被擠壓，破產(chǎn)倒閉的新聞也已讓人些許麻木。經(jīng)過2012年的洗禮，全球的光伏產(chǎn)能已降至70GW，產(chǎn)量39GW，但仍然高于31GW的新增裝機(jī)。這標(biāo)志著光伏制造整合大幕的拉開，也預(yù)示著整合的不斷深入。

——技術(shù)

技術(shù)的提升始終是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、發(fā)展的推動(dòng)力。在SEMI看來，目前全球光伏市場(chǎng)供過于求的大背景下，技術(shù)突破顯得尤為迫切。傳統(tǒng)光伏技術(shù)遇到轉(zhuǎn)換效率的瓶頸，非硅成本下降空間有限，高效電池技術(shù)在設(shè)計(jì)和材料選擇上的突破，使非硅成本有較大下降空間；光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率的提升可以直接降低系統(tǒng)平衡成本，組件效率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，系統(tǒng)平衡成本可下降5到7個(gè)百分點(diǎn)。以美國(guó)SunPower和日本Panasonic為代表的高效電池組件制造商的光伏產(chǎn)品效率已達(dá)到24%，國(guó)內(nèi)的電池組件商也在積極開發(fā)高效光伏產(chǎn)品。全球P型、N型單晶電池效率已分別達(dá)到18.5%—20%和21%-24%，多晶電池效率達(dá)到17%-17.5%。隨著高效單晶、多晶技術(shù)的不斷探索與應(yīng)用，其成本不斷下降，目前高效單晶組件產(chǎn)品的成本已低于傳統(tǒng)單晶組件產(chǎn)品，但還高于多晶產(chǎn)品。高效電池技術(shù)在全球范圍內(nèi)蓄勢(shì)待發(fā)，這將是下一輪產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張時(shí)的投資熱點(diǎn)。

——“雙反”的影響

2012年12月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)終裁中國(guó)產(chǎn)光伏電池組件產(chǎn)品的傾銷和補(bǔ)貼成立并征收高額的反傾銷和反補(bǔ)貼稅，導(dǎo)致2012年中國(guó)對(duì)美光伏組件出口額大幅下降。其中，2012年8月的對(duì)美出口額為0.85億美元，較年初1月份的3.87億美元下降80%。2012年，中國(guó)光伏產(chǎn)品最大的出口對(duì)象歐盟和印度也分別對(duì)中國(guó)產(chǎn)光伏產(chǎn)品展開雙反調(diào)查，中國(guó)也對(duì)原產(chǎn)歐洲、美洲和韓國(guó)的多晶硅展開雙反調(diào)查，使全球的光伏產(chǎn)業(yè)彌漫著貿(mào)易戰(zhàn)的硝煙?？v觀國(guó)際貿(mào)易的歷史和現(xiàn)狀，我們不難發(fā)現(xiàn)，目前發(fā)生在我們眼前的光伏貿(mào)易之爭(zhēng)，固然有經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下的客觀因素，更重要的是，世界各主要大國(guó)都將光伏視為關(guān)系未來國(guó)家能源安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)來做前瞻性的布局。這從另一個(gè)側(cè)面讓中國(guó)的光伏從業(yè)者更理性的對(duì)待光伏貿(mào)易摩擦的同時(shí)，也更堅(jiān)定了發(fā)展產(chǎn)業(yè)的信念。

——下游電站的開拓

光伏制造產(chǎn)能在過去幾年中快速擴(kuò)張的同時(shí)，制造技術(shù)也越來越成熟，生產(chǎn)效率和管理水平都有了較大幅度的提升，光伏產(chǎn)業(yè)鏈從多晶硅原材料、組件到逆變器的生產(chǎn)成本和價(jià)格迅速降低。與此同時(shí)，通過大規(guī)模光伏電站的建設(shè)與維護(hù)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)界積累了大量寶貴的電站設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，這也是電站系統(tǒng)價(jià)格得以下降的另一個(gè)原因。截止到2012年，投資國(guó)內(nèi)大型地面電站的系統(tǒng)價(jià)格平均為1.5美元/瓦-1.8美元/瓦，光伏發(fā)電的度電成本也隨之不斷降低。在光照資源豐富地區(qū)，2012年大型光伏地面電站發(fā)電的度電成本已經(jīng)接近0.6元/度。這是光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶給包括中國(guó)人民在內(nèi)的全球各國(guó)民眾最直接的好處，也讓光伏行業(yè)對(duì)光伏發(fā)電逐漸取代傳統(tǒng)能源充滿信心！

在SEMI看來，光伏產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)向下游轉(zhuǎn)移的現(xiàn)實(shí)促使更多的光伏上游制造商向電站開發(fā)進(jìn)軍。根據(jù)SEMI的《全球光伏制造數(shù)據(jù)庫(kù)》的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，中國(guó)排名前20位的光伏組件和電池制造商均已涉足電站開發(fā)業(yè)務(wù)。而且，國(guó)際的先進(jìn)光伏電站開發(fā)商也開始試水中國(guó)市場(chǎng)。但畢竟投資光伏電站資金占用量大，若依靠運(yùn)營(yíng)后發(fā)電回收成本需要5-8年時(shí)間，如果是屋頂電站還會(huì)涉及到25年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)電站運(yùn)營(yíng)商和屋頂業(yè)主的權(quán)益維護(hù)等問題。

總而言之，在前期電站投資、融資，中期建設(shè)和后期運(yùn)營(yíng)、出售過程中存在很大的不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)，如何保障電站投資人的權(quán)益、降低電站投資、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，吸引更多的資本進(jìn)入光伏電站投資領(lǐng)域是個(gè)擺在光伏制造商、開發(fā)商和保險(xiǎn)、金融從業(yè)者面前的難題。不過，我們已經(jīng)欣喜的看到，國(guó)內(nèi)的保險(xiǎn)領(lǐng)域已經(jīng)有人開始探索保險(xiǎn)產(chǎn)品在光伏電站開發(fā)和運(yùn)營(yíng)中的應(yīng)用。中國(guó)2012年的光伏電站投資總額在450億元左右，到2015年預(yù)計(jì)達(dá)到1000億元，這無疑是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，配套的金融和保險(xiǎn)服務(wù)大有希望爭(zhēng)取到自己的市場(chǎng)份額，發(fā)揮重要的作用。

眾所周知，中國(guó)目前是世界光伏制造的中心。2012年中國(guó)的多晶硅產(chǎn)能為15.8萬MT，占全球的43%，產(chǎn)量為6.9萬MT，占全球的32%；光伏組件產(chǎn)能為37GW占全球的51%，產(chǎn)量為22GW，占全球的54%?？v觀2012年全年的產(chǎn)業(yè)整合，導(dǎo)致比2011年組件制造產(chǎn)能下降25%，由49GW降至37GW，下降了25%。然而，無論從國(guó)內(nèi)還是全球供需關(guān)系來看，供過于求的狀況難以在短期內(nèi)改變。讓我們欣慰的是國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量排名前二十的企業(yè)占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的73%，但讓我們不安的是，同質(zhì)化的產(chǎn)品會(huì)成為那些落后、休眠產(chǎn)能將來死灰復(fù)燃的土壤嗎？讓我們始終保持警惕！

——成本控制效果明顯，效率提升艱難前行

面對(duì)著光伏組件價(jià)格的不斷下跌，國(guó)內(nèi)的組件商都在積極應(yīng)對(duì)，從成本控制和提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率兩個(gè)方面入手，保證利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)或虧損的減小。然而，技術(shù)的進(jìn)步?jīng)]有原、輔材料成本下降來得那么容易和順利。

目前，國(guó)內(nèi)一線組件廠商可以通過控制原材料采購(gòu)成本和精益生產(chǎn)，保證制造成本低于售價(jià)。至于技術(shù)的提升，受制于轉(zhuǎn)換效率提高幅度有限和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)成本增加較大等因素，包括選擇發(fā)射極（SE）、鈍化發(fā)射極背面電池（PERC）和金屬穿孔卷繞電池（MWT）在內(nèi)的新型高效電池技術(shù)還沒能廣泛取代改良金屬漿料細(xì)柵線印刷技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用。大部分一線電池、組件制造商都在與領(lǐng)先的材料、設(shè)備供應(yīng)商合作開發(fā)新技術(shù)、產(chǎn)品，或謹(jǐn)慎試用新技術(shù)、設(shè)備。雖然目前還沒有令人眼前一亮的結(jié)果公布，但各主要廠家在技術(shù)儲(chǔ)備上的投入還是持之不懈的。然而，國(guó)內(nèi)的材料、設(shè)備供應(yīng)商還沒有顯示出在下一輪的技術(shù)、設(shè)備投資中的潛在優(yōu)勢(shì)地位，這是全行業(yè)人士應(yīng)當(dāng)引起注意并投入精力加以改善的環(huán)節(jié)。

——來自半導(dǎo)體行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起源于上世紀(jì)60年代的美國(guó)，經(jīng)歷50余年的發(fā)展，到2012年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3500億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率在10%左右。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的共同特點(diǎn)有三：一是兩者同屬高科技產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料、核心設(shè)備和運(yùn)營(yíng)管理模式均來源于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，受到其深刻的影響，光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期急需的高端制造業(yè)運(yùn)營(yíng)、管理人才、科研人才、有經(jīng)驗(yàn)的工藝、設(shè)備工程師大都來自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)；二是兩者產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及上下游的原材料、設(shè)備、制造和應(yīng)用配套企業(yè)眾多；三是兩者都是社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品涉及能源、電力、電子、通訊、交通運(yùn)輸?shù)戎T多應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過10余年的發(fā)展，尤其是經(jīng)歷了2006年后兩次類似過山車的起落，所有的光伏從業(yè)者對(duì)這個(gè)行業(yè)都有了更深刻的認(rèn)識(shí)，也有各自不同的見解。市場(chǎng)是永遠(yuǎn)的老師，當(dāng)我們用真金白銀付出了學(xué)費(fèi)后，希望能把寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)在行業(yè)里廣泛傳播，也可以給想進(jìn)入行業(yè)的觀望者一些啟示。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)有的與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)普遍規(guī)律相關(guān)，另外則和光伏行業(yè)的特性相關(guān)。