5月16日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，華電新能源集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，即將在上交所主板發(fā)行并掛牌上市。

公司系中國(guó)華電風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)，主要產(chǎn)品是電力。除提供電力產(chǎn)品外，公司還積極踐行社會(huì)責(zé)任，致力于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興、參與戈壁綠化等環(huán)保行動(dòng)、實(shí)現(xiàn)積極的社會(huì)影響，將碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)落地和全社會(huì)可持續(xù)發(fā)展融入公司業(yè)務(wù)發(fā)展的長(zhǎng)期目標(biāo)。

公司主要資產(chǎn)遍布國(guó)內(nèi)31個(gè)?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)），全面覆蓋國(guó)內(nèi)風(fēng)光資源豐沛和電力消費(fèi)需求旺盛的區(qū)域，是國(guó)內(nèi)最大新能源公司之一。截至2024年6月30日，公司控股發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為5,402.65萬(wàn)千瓦，其中：風(fēng)電2,751.58萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電2,651.07萬(wàn)千瓦。隨著在建項(xiàng)目的投產(chǎn)和新項(xiàng)目資源的獲取，未來(lái)公司將進(jìn)一步提升裝機(jī)規(guī)模，運(yùn)用更先進(jìn)的設(shè)備與技術(shù)，在國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)的領(lǐng)先地位將得以鞏固。

本次發(fā)行前公司的總股本為360億股，公司本次擬向社會(huì)公眾發(fā)行不低于40億股且不超過(guò)154.29億股人民幣普通股，不低于本次發(fā)行后公司總股本的10%且不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的30%（行使超額配售選擇權(quán)前），在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，授予主承銷商不超過(guò)前述發(fā)行股票數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)。最終發(fā)行股票的數(shù)量根據(jù)監(jiān)管部門的要求由公司與主承銷商協(xié)商確定），均為公開(kāi)發(fā)行的新股，公司原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

按照發(fā)行規(guī)模上限測(cè)算，本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示：

公司的控股股東為華電福瑞，實(shí)際控制人為中國(guó)華電。中國(guó)華電通過(guò)其全資子公司華電福瑞間接控制公司 52.40%的股份，通過(guò)其控股的華電國(guó)際間接控制公司 31.03%的股份，合計(jì)控制公司 83.43%的股份。

本次募集資金將投入風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，擬使用募集資金約180億元，項(xiàng)目情況如下：

據(jù)招股書(shū)顯示，華電新能擬建設(shè)的風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量1516.55萬(wàn)千瓦，覆蓋全國(guó)23個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)，總投資金額高達(dá)804.46億元，遠(yuǎn)超180億元的募集資金規(guī)模。華電新能表示，如實(shí)際募集資金凈額不能滿足募投項(xiàng)目投資需要，缺口部分將由公司自籌解決。

2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，華電新能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為217.41億元、246.73億元、295.80億元、172.53億元；同期實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)分別為58.19元、83.14億元、95.43億元、61.41億元。

發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)：最近 3 年凈利潤(rùn)均為正，且最近 3 年凈利潤(rùn)累計(jì)不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤(rùn)不低于 6000 萬(wàn)元，最近 3 年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)不低于 1 億元或營(yíng)業(yè)收入累計(jì)不低于 10 億元。